주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

금일 체크포인트 20.01.16: 미중 무역합의 1단계는 성공, 2단계는 어떻게 진행될까(?)

1. 증시 주요 이슈

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1) 美·中 1단계 무역협정 서명

- 트럼프 미국 대통령과 류허 중국 부총리는 1단계 미중 무역협정에 최종 서명하였습니다. 중국의 미국산 제품 수입 확대, 지식재산권 보호 강화, 무역 협의 위반시 관세 등을 통한 보복 허용 등의 내용이 포함되었습니다.

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- 트럼프 대통령은 3단계 무역 협상은 예상하지 않으며 2단계 협상을 통해 미중 양국간 무역 분쟁이 마무리되기를 기대한다고 밝혔고, 중국과의 협상 카드로서의 활용을 위해 대중 관세를 유지한다고 언급하였습니다. 2단계 협상을 바로 진행할 것이며 머지 않은 미래에 중국을 방문할 것이라고 발언하였습니다.

2) 삼성전자, 메모리 생산 애초 계획보다 2배 확대

- 올해 삼성전자가 지난해 미진했던 반도체 장비투자에 25조원에 이르는 공격적 투자에 나설 계획이라고 보도하였습니다. 올해 삼성전자는 D램보다 낸드플래시 메모리 투자에 더 집중한다는 방침이라고 전해집니다.

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [신세계인터내셔날] 제품 라인 확장, 신규 오프라인 면세 채널 입점으로 성장성 확대 (대신)

- [씨에스윈드] 미국, 중국, 북유럽 풍력 수요급증으로 부품회사들 특수 (유진)

- [이노션] 2020년은 모멘텀에서 실적으로 (키움)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 증시 '1월 훈풍'.. 하루 평균 거래금액 한달새 26% 늘어 (동아일보)

- '바이코리아' 코스피 외국인 시총 비율 13년여만에 최고 (연합뉴스)

- 공매도 비중 뚝..코스피 상승랠리 '수급 청신호' (데일리안)

- 반도체·화장품·호텔·배터리…올해는 `될 놈만 된다` (이데일리)

- 공개된 호재, 다음 행보 기다리는 시장 (머니투데이)

금일 주식시장 스케쥴 20.01.15

- 美/中 1단계 무역합의 서명식(현지시간)

 -패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설(현지시간)

- 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설(현지시간)

- 트럼프 美 대통령 탄핵 소추안 상원 송부 관련 표결 예정(현지시간)

- 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장 방미 예정

- 한·러 통상당국, 3차 FTA협상 예정

- 日 외무상 방미 예정

- 헬릭스미스, 엔젠시스 임상 3상 오염 원인 발표 예정

- 30% 손실보전 소부장펀드 판매 개시

- 제네시스, GV80 출시 예정

- 연말정산 간소화 서비스 예정

- 태연, 정규 2집 리패키지 앨범 출시 예정

- OPEC 월간 보고서(현지시간)

- 영화 "나쁜 녀석들 : 포에버" 개봉

- 영화 "해치지않아" 개봉

- 12월 수출입물가지수

- 12월 및 연간 고용동향

- 한화수성스팩 상장폐지

- 한화케미칼 상호변경(한화솔루션)

- 휠라코리아 상호변경(휠라홀딩스)

- 한류AI센터 추가상장(유상증자/BW행사)

- 엠에스오토텍 추가상장(CB전환/BW행사)

- 화일약품 추가상장(유상증자)

- 바른테크놀로지 추가상장(유상증자)

- 유틸렉스 추가상장(스톡옵션행사)

- 상상인인더스트리 추가상장(CB전환)

- 대유플러스 추가상장(CB전환)

- 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)

- 우리들휴브레인 추가상장(CB전환)

- 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)

- 오션브릿지 추가상장(CB전환)

- 앤디포스 추가상장(CB전환)

- 에스모 머티리얼즈 추가상장(CB전환)

- KH바텍 추가상장(CB전환)

- 한류타임즈 보호예수 해제

- 美) 연준 베이지북 공개(현지시간)

- 美) 12월 생산자물가지수(현지시간)

- 美) 1월 뉴욕주 제조업지수(현지시간)

- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

- 美) 주간 원유재고(현지시간)

- 美) 블랙록 실적발표(현지시간)

- 美) 골드만삭스 실적발표(현지시간)

- 美) 뱅크오브아메리카(BoA) 실적발표(현지시간)

- 美) 유나이티드헬스 그룹 실적발표(현지시간)

- 美) 알코아 실적발표(현지시간)

- 유로존) 11월 무역수지(현지시간)

- 유로존) 11월 산업생산(현지시간)

- 독일) 2019년 연간 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

- 독일) 옌스 바이트만 분데스방크 총재 연설(현지시간)

- 영국) 12월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)

- 영국) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)

- 영국) 11월 주택가격지수(현지시간)

- 영국) 11월 주택담보대출 모기지 현황(현지시간)

- 日) 12월 광의통화(M2)

- 日) 12월 공작기계수주(예비치)

- AFC U-23 챔피언십) 우즈베키스탄 vs 한국

장중시황 국제증시 출발증시 20.01.14: 무역합의 낙관론으로 상승!

미국증시는 무역합의 낙관론에 상승을 보여주었습니다. 나스닥, s&p500은 사상 최고치를 갱신했습니다. 소재, 기술주 등 상승을 보여주었고 헬스케어는 하락마감하였습니다.

15일 1단계 서명 이전 중국을 환율조작국에서 제외할것과 추가적인 무역분쟁을 방지하기 위한 조항도 포함될 것이라고 예상됩니다.

어제는 중국관련주의 상승이 보여주었고 그 중 화장품, 엔터, 전기차 관련주가 상승했으며 중소형화장품주와 전기차 관련주는 오후 상승탄력이 둔화되었습니다. 테슬라는 어제 9%대 급등 마감하였습니다.

오전장 섹터동향으로는

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1. 강세섹터 : 3D 낸드, 반도체 대표주, 시스템반도체, 비철금속, LED장비, 반도체 장비, MLCC, IT 대표주, 日 수출 규제 관련주, 증권 등

2. 약세섹터 : 자전거, 해저터널, 리츠, 슈퍼박테리아, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 마스크, 바이오시밀러 등이 있었습니다.

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3. 그 중 [특징섹터]로는 반도체 관련주, 2차전지/수소차 관련주가 눈에 띄고 있습니다.

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먼저 반도체 관련주 관련주가 반응을 보여주고 있습니다. 반도체 가격 반등 기대감 등에 강세를 보이면서 상승세를 보여주었는데, 반도체 반등 시점은 예상보다 빨라지고 있다며 올해 1분기 가격 반등이 기대된다고 밝혀지고 있습니다.

- 대표적인 반도체 관련주:삼성전자, SK하이닉스, 하나마이크론, 테스나, 한미반도체, 기가레인 등

두번째로 2차전지/전기차 관련주가 반응을 보여주고 있습니다. 美 테슬라 사상 최고치 행진에 따른 투자심리 개선으로 상승했습니다. 13일 테슬라의 주가가 9.8% 급등하는 등 사상 첫 500달러를 돌파하며 포드보다 더 높은 가치를 가지고 있다고 발표되었습니다. 이와 관련 테슬라의 주가 강세는 2차전지 업종 투자 심리에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망입니다.

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- 대표적인 반도체 관련주:코스모신소재, 삼성SDI, LG화학 등 제일바이오, 파루 등

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오전시황 국제증시 출발증시 20.01.14: 미중 무역헙의 1단계를 넘어 한한령 해제 기대감까지 가보자!

지난 미 증시는높은 밸류에이션에도 불구하고 미-중 무역협상 서명식을 앞두고 기대감이 유입되며 상승하였습니다.

특히 일부 언론에서 서명에 앞서 미 재무부가 중국에 대한 환율 조작국 지정을 해제 할 것이라는 보도가 나오는 등 긍정적인 소식 이후 상승폭을 확대하는 경향이 있었습니다.

업종별로 보면 기술주가 일부 호재성 재료가 유입된 종목 위주로 강세를 보인 반면, 바이오, 헬스케어 업종은 부 진. 시장 참여자들은 이러한 펀더멘탈보다는 미-중 무역협상을 비롯해 주요 이벤트와 함께 기업들의 호재성 재료에 더 집중하는 경향을 보였는데 이러한 경향은 15일 미-중 무역합의 서명식까지 이 어질 것으로 전망으로 보여집니다.

어제부터 중국이 미국이랑 무역협의 1단계를 시작하여 16일까지 서명 기대감으로 관련주들에게 부각이 있을것으로 또한 한한령 해제 된다면 그 기대감도 우리 증시에는 크게 작용할 것으로 보여집니다.