주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.16: 미중 무역협의 과정속에서도 미중 무역전쟁(?)

지난 13일부터 미국과 중국의 무역합의 1단계 서명이 있었습니다. 그동안 기대속에 상승폭을 확대해왔으나 미 증시는 차익 매물이 출회되는 경향을 보였주엇습니다.

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이런 모습으로 한국 증시에도 차익 매물 출회 가능성을 높여질 것으로 보여집니다. 또한 미국 정부가 화웨이에 대한 규제를 강화할 것이라는 소식이 전해지고, 퀄컴의 5G 칩 가격 인하 등으로 반도체 업종이 차익 매물 출회되며 필라델피아 반도체 지수가 1.19% 하락한 점도 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

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물론 연준이 베이지북을 통해 미국 경제가 완만하게 확장세를 지속하고 있다고 발표한 점은 조정폭을 제한할 것으로 전망이지만, 실제 미 증시에서도 미-중 합의 서명 후 매물이 출회된 모습이나 단기적인 하락세를 보여줄것으로 보여집니다.

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이러한 변화 요인은 지난번 부터 미중무역합의를 하겠지만 미중무역전쟁이 끝나지 않았음을 시사해드린만큼 이를 감안하여 한국 증시는 기업들의 실적 발표를 기다리며 차익 매물 소화 과정을 이어가는 모습을 보일 것으로 전망됩니다.

장마감시황 20.01.15_남북경협주가 다시 살아났는데 조금 더 지켜봐야할 시점!

1. 코스피 시장 같은경우 외국인/기관 차익실현 매물을 보였고, 美/中 무역합의를 통해 상승을 노려볼 수 있겠지만 관망세를 보이는 모습을 보였습니다.

美/中간 1단계 무역합의 서명을 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 외국인과 기관의 차익실현 매물이 지수 하락을 이끌었습니다. 또한 중국산 수입품에 대한 미국의 관세 조치가 올해 11월 미국의 대선이 끝날 때까지 그대로 유지되며, 이후에도 중국의 무역합의 이행 상황에 따라 관세 인하를 결정할 것이라는 소식이 전해졌습니다.

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2. 코스닥 시장 같은경우 美/中 무역합의 관망세 속 개인 순매수했습니다. 특히 뉴욕증시가 美/中 무역합의 관망세 속에 혼조 마감한 모습으로 외국인과 기관의 순매도를 보여주었습니다. 美/中 1단계 무역합의 서명을 앞둔 가운데 눈치보기 장세를 보이다 강보합 마감하였고, 개인이 1,100억원 넘게 순매수하면서 지수 상승을 이끌었습니다.

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3. 장중 특징섹터는 금일 국내 증시가 혼조세를 보여주었고. 정부의 대북 개별관광 적극 검토 소식 등에 철도, 시멘트/레미콘, 남북경협, 사료, DMZ 평화공원 등 대북관련주들이 동반 상승 마감하였습니다. 금일 정부의 대북 관광부분에 있어서 강한 모습을 보여주고 있지만 최근 흐름을 보면 남북관계나 북미관계가 그렇게 좋지 못한 모습이 아닌가 예상됩니다. 북한에서 새로운 호재성 발언이 없다면 금일 오른 남북경협 관련된 종목들이 단기적일 수 있으니 지켜볼 필요가 있겠습니다.

더 나아가 삼성전자의 5G 사업 확대 기대감 등에 5G(5세대 이동통신) 관련주들도 상승했으며, 이낙연 前 국무총리 당 복귀 속 총선 출마 기대감에 일부 정치/인맥(이낙연) 관련주들도 상승한 모습을 볼 수 있었습니다.

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.15: 미중 무역협상에서도 결코 끝나지 않는 무역전쟁

전일 한국 증시는 강세를 보이면서 미-중 무역협상 관련 소식이 전해지자 차익 매물이 출회되는 경향을 보였습니다. 특히 중국 일부 언론이 미국과의 무역전쟁은 끝나지 않았다라고 보도하고 또한 중국이 합의를 지키지 않으면 즉각적인 관세 인상을 할 것이라는 발표 등은 차익실현을 빠르게 하는 모습이었습니다.

이런 가운데 오늘 미 증시가 오후 들어 매물이 출회되며 하락 전환한 요인도 미-중 무역협상 내용으로 볼 수 있겠습니다. 미국 대선 전까지 중국에 대한 관세를 유지할 것이라는 보도가 나온 것인데 이는 이미 알려진 내용이었음에도 불구하고 매물이 출회된 점은 주목할 만한 이슈로 볼 수 있겠습니다.

미국 관료들은 지난 12월 1차 합의 이후 지난해 9월 부과된 1,120억 달러 규모의 중국산 제품에 대해서는 관세율을 인하하지만, 2018 년 부과되었던 2,500억 달러 규모의 제품에 대해서는 25% 관세율을 유지한다고 발표했습니다.

이렇듯 이미 알려진 내용을 기반으로 매물이 출회되었다는 뜻은결국 미국 시장 참여자들은 미-중 합의 서명식 이후 차익 욕구가 높다고 볼 수 있겠습니다. 이러한 변화 요인을 감안하여 한국 증시 또한 차익욕구가 높아질 수 있어 그동안 상승폭이 컸던 종목군에 대해 안전하게 대응하는 구간으로 보여지고 있습니다.

국내시장 차주일정(20.01.13~20.01.17)

■ 13일(월)

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1. 현대차 CES 미디어 행사 진행

: 현대차는 1월6일 라스베이거스 만달레이베이 컨벤션 센터 '현대차 CES 미디어 행사'를 진행할 예정입니다. 이번 행사에서는 하늘을 나는 자동차 등 미래 모빌리티 비전을 처음으로 공개할 예정입니다.

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■ 14일(화)

1. JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개최

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: JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 현지시간으로 1월13일부터 16일까지 미국 샌프란시스코에서 개최될 예정입니다. JP모건 헬스케어 컨퍼런스는 유망 신약 파이프라인을 보유한 제약·바이오 기업과 투자자들을 연결 시켜주는 행사로 매년 약 40여 개국 1,500여 기업이 참가하고 있습니다.

그중에서 셀트리온, 한미약품, LG화학, 삼성바이오로직스 등이 주요 사업계획 및 임상 현황, 파이프라인 등을 공개할 계획이며, 이 외 유한양행, 대웅제약, 메디톡스, 휴젤, 동아에스티, 에이비엘바이오, 알테오젠, 지트리비앤티, 엔지켐생명과학, 티움바이오, 바이오솔루션, 압타바이오, 펩트론, 나이벡, 신테카바이오, 셀리버리, 마이크로디지탈 등도 참가할 예정입니다.

2. 韓美 방위비 분담금 협상 회의

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: 1월14일부터 15일까지 美 워싱턴DC에서 한미 방위비분담특별협정(SMA) 체결을 위한 한미 간 회의가 개최될 예정입니다. 이번 회의에서 한국측은 정은보 한·미 방위비분담협상대사가 미국 측은 제임스 드하트 미 국무부 방위비분담협상대표(정치군사국 선임보좌관)가 수석대표로 각 대표단을 이끌고 회의에 참석할 것으로 알려졌습니다.

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이번 방위비 분담금 협상 회의는 올해 들어 처음으로 개최되는 회의이며, 지난해 12월 양국간 회의에서 타결이 불발된 바 있습니다.

■ 15일(수)

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1. 美/中 1단계 무역합의 서명식

: 美/中 양국은 1월15일(현지시간) 백악관에서 1단계 무역합의 서명식을 개최할 예정입니다. 한편, 류허 中 부총리가 이끄는 중국 대표단은 13일부터 15일까지 미국을 방문할 것으로 알려졌습니다.

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2. 헬릭스미스, 엔젠시스 임상 3상 오염 원인 발표 예정

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: 헬릭스미스가 당뇨병성 신경병증 치료제 후보물질 '엔젠시스(VM202-DPN)' 임상 3상 약물 혼용 가능성에 대한 조사 결과를 1월15일까지 마친 뒤 15~20일 경 발표할 예정입니다.

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앞서 헬릭스미스는 엔진시스 임상 3상 중 하나인 3-1상에서 일부 환자가 위약(placebo)과 약물을 혼용했을 가능성이 발견되어 별도 조사가 필요하다고 밝힌 바 있으며, 위약 혼용 가능성으로 임상시험 결론을 도출하지 못한 바 있습니다.

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■ 16일(목)

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1. 금감원, 파생결합펀드(DLF) 사태 관련 제재심의위원회 개최

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: 금융감독원은 주요국 금리연계 파생결합펀드(DLF) 사태를 일으킨 우리은행과 KEB하나은행 제재를 위해 1월16일 제재심의위원회를 개최할 예정입니다. DLF 사태로 인한 사회적 파장을 고려할 때 은행에 대한 기관 제재 수위는 중징계가 될 것으로 전망됩니다.

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2. 한국GM, SUV 트레일블레이저 출시

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: 한국GM의 스포츠유틸리티차량(SUV) '트레일블레이저'(Trailblazer)가 1월16일 출시될 예정입니다. 이날 구체적인 제원 및 가격, 사전계약 일정 등을 공개될 예정이며, 트레일블레이저는 소형SUV 트랙스와 중형SUV 이쿼넉스 사이의 간격을 메우는 준중형 SUV입니다.

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■ 17일(금)

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1. 이재용 삼성전자 부회장 4차 파기환송심 공판 예정

- 국정농단 사건 관련 뇌물공여 혐의 등으로 기소된 이재용 삼성전자 부회장의 4차 파기환송심 공판이 1월17일 진행될 예정입니다.

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2. 방탄소년단 선공개곡 발표 예정

: 빅히트엔터테인먼트 소속 가수 방탄소년단이 새 앨범 발매에 앞서 1월17일 선공개곡을 발표할 예정입니다. 이날 선공개곡(1st Single)과 아트 필름을 함께 선보일 예정입니다. 한편, 4번째 정규 앨범 'MAP OF THE SOUL : 7'은 2월21일 오후 6시 전 세계 동시 공개될 예정입니다.

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장마감시황 20.01.10_중동 지정학적 리스크 완화로 코스피와 코스닥 다시 반등하다!

1. 코스피 시장 같은경우 중동 지정학적 리스크 완화된 모습과 뉴욕증시 사상 최고치 경신한 모습입니다. 이 과정에서 외국인의 매수세가 들어와준 모습으로 보아 주말 동안 큰 악재가 없다면 다시 상승 추세로 돌아설 가능성이 높겠습니다.

2. 코스닥 시장 같은경우지난밤 뉴욕증시가 중동 긴장 완화 및 美中 무역합의 낙관론 등으로 사상 최고치를 경신한 가운데 이날 코스닥지수는 상승출발했고, 오후 장에서도 시간이 갈수록 상승폭을 확대했고 특히 개인이 순매수 이틀째 상승한 모습입니다.

3. 장중 특징섹터는 금일 증시가 중동 리스크 완화 및 美/中 무역합의 기대감 속에 상승한 가운데 주요 섹터도 대부분 상승했습니다. 특히, 정부의 전기/수소차 보급 확대 계획 등에 수소차와 전기차 섹터의 강세가 두드러졌으며, 2차전지 섹터도 강세를 보여주었습니다.

앞으로 13~15일에 중국이 미국과 함께 미중무역협의 1단계 서약하기로 하면서 한한령 해제 기대감이 지속되고 있는 가운데 화장품, 면세점, 카지노, 여행, 국내 상장 중국기업 등 중국 소비 관련 섹터들도 상승했습니다. 금일 데이터 3법 및 벤처투자촉진법 국회 본회의 통과 속에 핀테크, 창투사 섹터도 상승하여 다양한 분야의 상승추세를 보여준바 있습니다.

장중시황 국제증시 출발증시 20.01.10: 미중 무역협의 1단계로 기대감 상승!

미국 이란 전쟁리스크가 축소된 것으로 보았지만 다시 이란의 공격으로 우리는 조금 더 지켜봐야할 시점입니다. 1월 15일 1단계 무역합의를 위해 류허부총리가 미국을 방문할 계획으로 알려지면서 나스닥에 이어 다우 S&P500 지수까지 사상 최고치를 갱신하였습니다.

특히 이번주에 반도체-금융주-기술주가 상승하면서 오늘도 금융주-기술주-에너지주가 강세를 보여주었습니다.

어제 우리시장은 옵션만기에도 불구하고 장 후반까지 외국인의 매수가 기관의 물량을 소화하면서 급등마감하였습니다. 하루 전 중동사태 우려감에 따른 반작용으로 급등한 만큼 오늘은 상승탄력이 장 시장에 보여주었다가 둔화되면서 전체적인 종목이 상승보다 업종간 차별화가 진행되는 모습입니다.

반도체를 포함한 IT업종의 수급이 가장 양호한 만큼 추세적인 상승을 보이고 있는 종목에 대한 꾸준한 관심이 필요하겠습니다. 앞으로 미국과 중국의 흐름을 보면서 한한령 완화 기대에 따른 콘텐츠주, 게임주, 여행, 화장품, 면세점 주에도 관심을 가져볼 필요가 있겠습니다.

오전장 섹터동향으로는

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1. 강세섹터 : 수소차, 선박평형수 처리장치, MLCC, 2차전지, 조선, 전기차, 일자리(취업), 자동차부품 등

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2. 약세섹터 : MVNO, 3D 낸드, 반도체 장비, 도시가스, LPG, 리츠(REITs), 음원/음반 등이 있겠습니다.

3. 그 중 [특징섹터]로는 수소차/전기차, 아이폰 관련주가 눈에 띄고 있습니다.

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먼저 수소차/전기차 관련주가 반응을 보여주고 있습니다.금일 관련주가 정부, 전기/수소차 보급 확대 계획 등에 상승을 보여주었습니다.

환경부가 언론을 통해 올해 전기차 8만4,150대와 수소차 1만280대 보급으로 2020년에 미래차(전기·수소차) 누적 20만대 시대를 열겠다고 밝혔습니다. 이어 올해부터 미래차 보급 활성화를 위한 구매보조금 지원, 충전시설 구축 등 수요 정책뿐 아니라, 저공해자동차 보급목표제 등 공급 정책도 적극적으로 추진하겠다고 언급했습니다.

- 대표적인 수소차/전기차 관련주:대우부품, 유니크, 이엠코리아, 우리산업, 엠에스오토텍, 상신이디피 등

먼저 아이폰 관련주가 반응을 보여주고 있습니다.특히 아이폰 출하량 확대 전망에 상승하였는데, 아이폰SE2의 초기 공급물량은 약 3천만대로 예상되며, 아이폰SE2는 인디아 등 신흥시장 중심의 마케팅 전개가 전망되어 향후 아이폰 점유율 상승과 iOS 생태계 확충을 통한 서비스, 웨어러블 매출액 확대에 일조할 것으로 기대된다고 분석이 나왔습니다.

- 대표적인 반도체 관련주: 삼성SDI, LG이노텍, 비에이치 등