주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

금일 체크포인트 20.01.03

1. 증시 주요 이슈

1)中, 연초부터 경기부양 '총력'

- 2일 중국 현지 언론에 따르면 중국 중앙은행인 인민은행은 새해 첫날 시중 은행들의 지급준비율(지준율)을 0.5% 포인트 인하하였습니다.(중국 허난성과 쓰촨성 등 지방정부가 채권 발행 시작)

2. 전일 미국·유럽 증시

- S&P500: 3,257.85 (+0.84%)

- 다우산업: 28,868.80 (+1.16%)

- 나스닥종합: 9,092.19 (+1.33%)

- 영국 FTSE100: 7,604.30 (+0.82%)

- 프랑스 CAC40: 6,041.50 (+1.06%)

- 독일 DAX30: 13,385.93 (+1.03%)

- 코멘트: 美, 새해 첫날 '中 부양' 랠리..다우 1.2%↑/ 국제유가, 중동 긴장 고조 속 WTI 0.2%↑

3. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 3,085.20 (+1.15%)

- 항셍: 28,543.52 (+1.25%)

- 항셍 H: 11,320.56 (+1.37%)

- 日, 신년 연휴를 맞아 휴장..3일까지 휴장한 후 주말을 보내고 6일 신년 첫 거래를 시작

- 코멘트: 亞, 상승세..특히 새해 첫 거래를 시작한 중국 증시가 2018년 2월 이후 가장 큰 폭으로 오르면서 아시아 증시를 이끌었음

4. 오늘의 주목할 리포트

- [포스코인터내셔널] 2020년에 더 커지는 순이익 (하나)

- [이노션] Wellcom 2020 (신한)

- [LG전자] 성장 속에 저평가 (대신)

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- "올해 증시 F·T·I에 달렸다" (조선비즈)

- 수출가늠자 세계 최대 콘퍼런스 눈앞…기대감 부푸는 바이오株 (이데일리)

- 실적 뛰고 매수 몰리는 중소형株 '매력' (이데일리)

- [개장전] 1월 중소형주를 보는 이유 (머니투데이)

- [굿모닝 증시]"올해 국내 증시...수출 사이클 회복이 관건" (아시아경제)

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.03

간밤에 미 증시는 2020년 첫 거래일을 맞아 양호한 경제지표를 기반으로 상승 출발하였고, 중국의 경기 부양정책과 무역협정 서명에 대한 기대감이 지속되었습니다.

반도체를 비롯한 산업재, 금융주가 상승을 하는 모습을 보였는데, 특히 지난 1일 중국 인민은행은 시 중 은행들의 지급준비율을 50bp인하한다고 발표하였습니다.

중국에서는 미중 무역협정중에 실물 경제 지원을 위한 조치라고 향후 지속적인 지준율 인하 가능성을 드러내고 있습니다. 또한 최근 미국 경제지표 개선도 긍정적으로 보이면서 어제 말씀드렸듯이 연초에는 증시에 대한 자신감이 있을것으로 보여집니다.

특히 어제 같은 경우 첫 장이 개시되면서 개인만 사들이고, 외국인과 기관의 매도세를 보여준 만큼 하락세가 이제 전개되지 않을까 염려도 해볼 필요가 있겠습니다. 오늘도 금요일만큼 즐거운 불금 보내세요~!

장마감시황 20.01.02_첫 증시 개장하면서 개인만 매수, 외국인-기관은 매도 포지션으로!

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1. 코스피 시장 같은경우 2020년 첫날 거래가 되면서 외국인과 기관의 매도세를 보여주었습니다. 특히 지난 12월31일 뉴욕증시가 美/中 무역협상 낙관론 지속하며 상승한 가운데, 고점을 형성한 지수는 이내 하락세로 돌아서며 낙폭을 확대하였습니다. 우리 국내증시는 첫 개장날이 되면서 미국과 중국 그리고 북한이 특이한 악재의 모습을 보여주지 않으면서 1월 첫 장은 나쁘지 않은 모습이었습니다.

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2. 코스닥 시장 같은 경우 동일하게美中 무역협상 낙관론 지속하면서 긍정적인 모습이었으나 첫 거래일에 개인만 매수하는 장세를 보여주었습니다. 오전에는 상승세를 보였으나 점차 확대를 줄어나가는 모습이었습니다. 업종 중에서는 5G / 통신장비 관련해서 상승을 보여주었습니다.

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장중 특징섹터는 금일 증시가 개인은 매수하고, 외국인과 기관의 매도 포지션을 보여준 하루였는데, 최근 미중 무역협의의 관계가 좋아지면서 지난주부터 화장품, 면세점 관련주들의 상승세를 보여주었습니다. 또한 5G 투자 촉진 3대 패키지 추진 소식 등에 상승으로 5G와 통신장비 관련주에게도 상승을 보여주었습니다. 더 나아가 삼성디스플레이가 QD 디스플레이 설비 투자 본격화에 따른 OLED관련주들 까지도 영향을 받았습니다.

매일 아침 장전뉴스 20.01.02

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뉴욕증시, 무역 낙관론 지속에 기록적 한해…다우, 0.27% 상승 마감

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4353848&ref=A

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[원유 마감] 국제유가 혼조세…WTI 0.06%↓

http://news1.kr/articles/?3805343

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김정은 “핵·ICBM 중단? 머지않아 새 전략무기 목격할 것”

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=081&aid=0003055388

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김정은 “날강도 미국”이라는데…트럼프 “김정은 좋아한다”

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200101000163

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트럼프 "1월 15일 미중 1단계 무역합의 백악관서 서명"(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191231140251071?input=1195m

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황교안 “지금부터 보수 통합열차 출발”…통합추진위 언급

http://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/922816.html

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유승민 "늦어도 2월 초까지는 중도보수세력 힘 합쳐야"(종합2보)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200101031652001?section=news

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문 대통령, 추미애 법무부 장관 임명 재가

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005587217&cooper=WEBPUSH

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안철수 정계 복귀 시사

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=001&aid=0011309897

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"SKT의 힘"…토종OTT 웨이브, 두달만에 넷플릭스 제쳤다

http://news1.kr/articles/?3805887

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삼성전자 화성사업장 1분 정전 일부 생산 차질...시황 여파 주목

http://www.fnnews.com/news/202001010954163566

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윈도7 지원종료 임박…정부 '해킹' 대응한다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019123114081542435

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'데이터 3법' 연내 처리 끝내 무산

http://www.zdnet.co.kr/view/?no=20191231165845

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WSJ "美 FDA, 오는 3일 가향 전자담배 판매금지 발표"

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/02/2020010200114.html

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中, 세계 최초 시속 350㎞ 무인 고속철도 개통

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20191230_0000875064&cID=10101&pID=10100

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中 인민은행 "6일부터 지준율 0.5%p 인하"…133조원 규모 유동성 공급효과

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200101_0000876735&cID=10101&pID=10100

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중국서 원인불명 폐렴 잇따라…"사스 아니길" 걱정

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191231095000083?input=1195m

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인도네시아 자카르타, 새해 첫날부터 '물난리'…곳곳 침수

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200101044700104?input=1195m

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BTS 美 새해 열었다…타임스퀘어에 '한국어 떼창'

https://imnews.imbc.com/replay/2020/nwdesk/article/5646689_32524.html

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'레미콘 품질조작' 성신양회 유죄 확정…아파트 안전할까

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019123116500553505

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군산 고군산군도 일대에 국내 최장 4.8㎞ 케이블카 설치

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191231110600055?input=1195m

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[오늘 날씨] 세초 한파 꺾였지만 영하 출근길…중부 가끔 눈

http://news1.kr/articles/?3806681

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[코스피·코스닥 전 거래일(31일) 주요공시]

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191231130400008?section=search

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유비케어 인수전, 한화ㆍ시냅틱 대결 압축

http://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=374034

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토종 뇌졸중 치료제 개발 가속

https://www.sedaily.com/NewsView/1YXH8DPLPJ

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"코리아써키트, 삼성전기 HDI 사업중단의 반사이익 기대"

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=011&aid=0003674439

오전시황 국제증시 출발증시 19.12.30

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지난 27일 미국 증시는 보합권 혼조 마감했습니다. 그중에서 S&P500 지수는 소폭 상승 하면서 또 한번 사상최고치 경신했습니다.

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미국 증시는 연말 쇼핑시즌에 소매판매가 견고하게 증가했다는 소식, 중국 산업이익 지표 서프 라이즈, 그리고 무역 관련 긍정적인 소식이 리스크 온 기조를 이 어가는 요인들이었는데, 크게 상승했다는 점에서 우리는 지켜봐야할 상황입니다.

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중국에서는 앞으로 관세 인하를 방침으로 단기적으로는 우리 국내증시에는 긍정적인 요소로 볼 수 있겠습니다. 더 나아가 이날 트럼프 대통령은 내년 1월 시진핑 주석과 무 역합의 서명식을 개최할 가능성을 언급하면서 무역합의 낙관론도 지속되었습니다.

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2019년도 시작도 얼마전인거 같은데 금일 국내증시는 폐장하게 됩니다. 한해 너무 고생많으셨고, 모두 행복하세요~^^

매일 아침 장전뉴스 19.12.27

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뉴욕증시, 무역합의 낙관에 산타 랠리 지속…나스닥, 9,000 돌파 마감

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191227011600009?input=1195m

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국제유가, 재고감소에 상승…WTI 1.0%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191227008200072?input=1195m

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北, '성탄선물' 대신 침묵… 김정은 '신년사'에 관심 집중

http://www.segye.com/newsView/20191226513448?OutUrl=naver

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트럼프, ‘탄핵안 제출지연’ 민주당 맹비난…“거짓말쟁이들”

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4350975&ref=A

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인구절벽 현실화…출생아 수 43개월 연속 최저로 추락

https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000967231?division=NAVER

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기재차관 "3월까지 청년대책에 준하는 40대 일자리대책 마련"

http://news1.kr/articles/?3802523

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용산역 뒤 신혼·청년주택 등 복합단지 조성… 서울 도심 첫 재생사업

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=081&aid=0003054207

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차세대 배터리 소재 그래핀, 중국 '그래핀 테마주' 증시서 각광

http://www.newspim.com/news/view/20191226001056

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[단독] 안철수, 기존 측근들에 불만 … 새로운 인물 통해 국내 인사들과 소통 중

https://www.hankyung.com/politics/article/2019122638447

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홍준표, 야권 통합 비대위 제안 “91년 3당 합당 상기해야”

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4350670&ref=A

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‘조국, 정무적 판단’에 손 들어준 법원…‘범죄 중대성’ 강조한 검찰, 타격 불가피

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/922277.html

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이재명 지사가 제기한 정치자금법 위헌 여부 오늘 결정

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019122618228291611

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인적 드문 밤길도 무섭지 않아…"드론이 함께라면"

https://imnews.imbc.com/replay/2019/nwdesk/article/5645047_28802.html

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마트 가서 장 보기 무섭네.. 연말 식음료 가격 줄줄이 인상

http://www.fnnews.com/news/201912261821144963

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文대통령 블랙아이스 대책 지시에… 4조 드는 '도로 熱線'까지 검토

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2019/12/27/2019122700264.html

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입국장 면세점 외면에…담배·향수 규제 결국 풀기로

https://www.sedaily.com/NewsView/1VS84BH37Q

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[단독] `타다`의 눈물…6천억 외자유치 무산

https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2019/12/1087000/?a=1

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[날씨] 미세먼지 물러가…출근길 부쩍 추워

https://imnews.imbc.com/replay/2019/nwtoday/article/5645112_28983.html

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[코스피·코스닥 전 거래일(26일) 주요공시]

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191226150400008?section=search

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아주IB투자, 세컨더리플러스조합 투자원금 3배 '잭팟'

https://signalm.sedaily.com/NewsView/1VS84BTKRB/GX0205

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HDC현대산업개발 금호산업, 27일 오전 이사회 개최해 아시아나항공 매매계약 체결

http://www.news2day.co.kr/145207

시사N뉴스 (191226)_시진핑 방한 소식과 화장품 관련주 급상승

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시진핑 중국 국가주석이 내년 상반기 한국 방안이 확정적이라는 소식에 관련주들의 급상승한 모습을 보여주고 있습니다.

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올해만 하더라도 미중 무역협정이 좋지못하다가 최근 중국이 여러 물품에 관세 인하를 부과하게 되면서 미중 무역협정에 대한 호재가 발생했다고 볼 수 있겠습니다.

조금 더 구체적으로 본다면 시 주석 방한을 계기로 중국 내 사업환경이 개선될 것이란 기대감이 반영되면서 문재인 대통령은 지난 23일 한·중·일 정상회의가 열리는 청두를 방문하기에 앞서 들른 베이징에서 한·중 정상회담을 하고 시 주석에게 내년에 방한해 달라고 요청한 바 있습니다.

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내년 상반기 시 주석이 방한한다면 먼저 우리나라와 중국 사이에 갈등을 빚어지고 있는 사드, 사드에 대해 논의를 할 가능성이 높겠습니다. 사드를 이어 한한령 등이 논의될것으로 보입니다.

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특히 우리나라와 중국 사이에는 친밀한 것 같으면서도 시진핑이 사드에 대해 엄격하게 극구하는 경향이 있어 우리나라 마트나 화장품, 게임주 등등에 타격이 있은바가 있으니 내년에 방한하게 된다면 이 점을 유의하면서 참고해보시면 좋겠습니다.

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금일은 한한령이 해제될 것이라는 기대감이 다시 모여지면서 화장품주에 대한 기대감이 몰려 주가상승을 가져오게 되었습니다.

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※ 대표적인 관련주: 한국화장품, 한국화장품제조, 토니모리, 클리오, 씨티케이코스메틱스, 에이블씨엔씨, 라파스, 오가닉티코스메틱 등

장마감시황 19.12.26

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1. 코스피 시장 같은경우 기관 4거래일 연속 순매수와 美中 1단계 무역합의 서명 기대감 지속하였습니다. 그러나 연말이 다가오면서 외국인과 개인의 매도세를 보여주고 있는 상황입니다.

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지난 뉴욕증시와 유럽 증시는 성탄절로 휴장한 가운데 배당락일을 하루 앞두면서 기관 순매수에 사흘만에 반등한 모습입니다. 특히 美中 무역협상에 대한 긍정적 소식 등도 지수에 상승 요인으로 작용하고, 24일 트럼프 대통령은 별장에서 기자들과 만난 자리에서 1단계 무역합의에 대해 시진핑 국가주석과 빠른 시일내에 공식 서명식을 갖겠다고 발언하면서 최근 미중 무역협상이 단기적으로 안정세를 찾아가지 않을까 예상됩니다.

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2. 코스닥 시장 같은 경우 외국인과 기관 대규모 순매수를 보여주었는데 美中 1단계 무역합의 서명 기대감 지속한 모습입니다. 지난밤 뉴욕증시가 성탄절로 휴장한 가운데 美中 1단계 무역합의 서명 기대감도 투자심리에 긍정적인 영향을 보여주었습니다.

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장중 특징섹터는 폴더블폰, 바이오섹터, 중국 소비주 관련주가 되겠습니다.

오전시황 국제증시 출발증시 19.12.26

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24일 미 증시는 그동안 상승에 따른 피로감이 유입되며 매물 출회했습니다. 매물출회했다는 것은 최근 미국 증시가 크게 상승하면서 투자자들이 수익을 보고 나온 모습을 볼 수 있겠습니다.

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우리 증시는 어제 크리스마스로 휴장한 만큼 24일 기준으로 뉴욕증시를 봐야하는데, 장 초반 지속적인 상승에 힘입어 강세를 이어갔으나 곧바로 매물 출회되며 하락했습니다. 특히 성탄절을 앞두고 거래량도 급감하며 우리 증시도 24일 크리스마스 이브 장 마감 이후 매물출회된 모습이었습니다.

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한편, 중국 외무부 대변인은 25일 미국과 긴밀한 연락을 이어가고 있다고 발표했고, 매일 양측의 경제 및 무역팀이 이번 거래의 서명 및 후속 조치에 대한 세부적인 부분을 긴밀히 소통 하고 있다고 주장했습니다. 현재 미중 무역협정이 잘 진행되는 것 같으나 다시 2020년을 바라보고 길게 간다면 위험해질 수 있는 상황. 남은 2019년 기간동안 매물출회가 국내증시에도 있을것으로 예상되면서 투자유의해보시면 좋겠습니다. 어제 말씀 못드렸네요! 메리크리스마스!

장중 시황 19.12.24

미국 증시는 11월 내구재주문 부진과 신규주택 판매 개선 등 지표는 혼조세를 보였으나, 중국의 관세인하 발표로 다시 사상 최고치를 달리고 있습니다.

중국인 1월 1일 부터 돼지고기, 아보카도, 첨단부품 등 860여개 품목의 관세를 인하한다고 발표했습니다. 호주, 한국 등 중국과 FTA를 체결한 국가의 8,000여개 품목관세도 인하할것이라 발표했습니다.

지금까지 중국이 관세를 부과하고 국내 게임주들에게도 한한령에 대한 규제로 허가를 내주지 않는 상황입니다. 그러나 이번 중국의 액션을 보아 단기적으로는 해제를 하는 모습인데, 미중 무역협정이 명확하게 끝나지 않은 상황으로 다시 한번 규제를 할 수 있으니 현재로서 일단 미국과 미중의 1단계 서명 및 2단계 협상 기대감을 확대해나간다고 하고 있으니 조금 더 지켜봐야할 상황으로 보여집니다.

오전장 섹터동향으로

1. 강세섹터: 해저터널, 석유화학, 주류업, 일부 반도체 재료/부품, 일부 日 불매운동 관련주 등이 있었고,

2. 약세섹터: 마스크, 구충제(펜벤다졸 등), 해운, 가상화폐(비트코인 등), 보안주(물리), 자원개발, 엔터테인먼트, 통신장비 등이 있었습니다.

3. 그 중에서 [특징섹터]로 제약/바이오 관련주가 크게 눈에 띄는데, 어제만 하더라도 제약 바이오 섹터가 JP모건 헬스케어로 인해 셀트리온헬스케어, 에이치엘비생명과학 등 상승한 모습이지만, 금일 같은 경우 오후장이 다가갈수록 전체가 수급이 빠지면서 비보존 임상 3a상 실패 속 투자심리 악화 등에 하락한 모습입니다.

텔콘RF제약 자회사인 바이오 신약개발 업체 비보존은 홈페이지를 통해 오피란제린 임상 3a상 탑라인 결과를 발표했는데, 이와 관련 "복부성형술 임상 3a상의 탑라인 결과가 도출 됐지만, 안타깝게도 일차 지표인 12시간 통증면적합의 통계적 유의성 확보에 실패했다"고 밝혔습니다.

더 나아가 이 같은 소식에 텔콘RF제약, 에스텍파마, 케이피엠테크, 루미마이크로 등 비보존 관련주들이 급락세를 보이고 있는 가운데, 제약/바이오 산업에 대해 전반적인 투자심리가 위축되며 신라젠, 코미팜, 에이치엘비 등 제약/바이오 관련주들이 전체적으로 하락세를 보이고 있습니다.