주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.16: 미중 무역협의 과정속에서도 미중 무역전쟁(?)

지난 13일부터 미국과 중국의 무역합의 1단계 서명이 있었습니다. 그동안 기대속에 상승폭을 확대해왔으나 미 증시는 차익 매물이 출회되는 경향을 보였주엇습니다.

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이런 모습으로 한국 증시에도 차익 매물 출회 가능성을 높여질 것으로 보여집니다. 또한 미국 정부가 화웨이에 대한 규제를 강화할 것이라는 소식이 전해지고, 퀄컴의 5G 칩 가격 인하 등으로 반도체 업종이 차익 매물 출회되며 필라델피아 반도체 지수가 1.19% 하락한 점도 한국 증시에 부정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

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물론 연준이 베이지북을 통해 미국 경제가 완만하게 확장세를 지속하고 있다고 발표한 점은 조정폭을 제한할 것으로 전망이지만, 실제 미 증시에서도 미-중 합의 서명 후 매물이 출회된 모습이나 단기적인 하락세를 보여줄것으로 보여집니다.

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이러한 변화 요인은 지난번 부터 미중무역합의를 하겠지만 미중무역전쟁이 끝나지 않았음을 시사해드린만큼 이를 감안하여 한국 증시는 기업들의 실적 발표를 기다리며 차익 매물 소화 과정을 이어가는 모습을 보일 것으로 전망됩니다.

금일 주식시장 스케쥴 20.01.09

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- 옵션만기일: 2020년 첫 만기옵션일

- 국회 본회의

- 트럼프 대통령, 대선 집회 개최 예정(현지시간)

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)

- 리처드 클라리다 연준 부의장 연설(현지시간)

- 찰스 에반스 시카고 연은 총재 연설(현지시간)

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

- 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)

- SRT, 설 명절 승차권 예매

- 영화 "울지마 톤즈 2 : 슈크란 바바" 개봉

- KDI 경제동향

- 3분기 자금순환(잠정)

- 동양물산 추가상장(유상증자)

- 앤디포스 추가상장(CB전환)

- 에이치엘비파워 추가상장(CB전환)

- 웰크론한텍 추가상장(CB전환)

- 웰크론 추가상장(CB전환)

- RFHIC 추가상장(CB전환)

- 금호에이치티 보호예수 해제

- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

- 유로존) 11월 실업률(현지시간)

- 독일) 옌스 바이트만 분데스방크 총재 연설(현지시간)

- 독일) 11월 산업생산(현지시간)

- 독일) 11월 무역수지(현지시간)

- 영국) 마크 카니 영란은행(BOE) 총재 연설(현지시간)

- 中) 12월 생산자물가지수

- 中) 12월 소비자물가지수

- AFC U-23 챔피언십) 한국 vs 중국

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.08

지난 7일 미 증시는 양호한 경제지표와 반도체 관련종목들이 강세를 보이며 상승 하기도 했으나 중동발 지정학적 리스크로 인해 매물이 출회되며 하락 전환하는 모습을 보여주었습니다.

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대체로 호재성 재료가 유입된 반도체 업종을 제외한 대부분의 업종이 부진한 모습을 보여주었고, 이라크에서 독일, 영국, 나토군이 철수한다고 발표한데 이어 이라크 의회가 결의한 미군 철수안에 대해 이라크 정부가 미국에 공 식적으로 미군 철수를 요구하였습니다.

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결국 미 증시는 이러한 군사적 충돌 우려가 높아지자 대부분의 종목들에 대한 매물이 출회한 모습을 보였습니다. 특히 어제 저녁에 이란에서는 미국의 트럼프를 죽이자! 라고 외치며 현상금 8천만 달러(대략 960억원)를 걸어둔 모습입니다.

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특히 조금 놀라운 것은 트럼프가 예전에 자신의 페이스북에서 한 발언인데, 오바마가 이란전쟁을 일으켜 자신의 지지율을 높인다는 내용이 담겨있는 것을 본다면 반대로 트럼프의 대권행보를 방해하려는 작전 아니냐는 분석도 나오고 있습니다.

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오전시황 국제증시 출발증시 20.01.07

지난 주말동안 이란과의 마찰이 투자심리 위축을 불러와 하락 출발했습니다. 그러나 전면전으로 확대될 개연성이 높지 않다는 점이 부각 되며 일부 대형 기술주가 강세를 보이자 반등에 성공했습니다.

특히 서비 스업 지표 개선에 소비 관련주가 강세를 보이는 등 일시적인 안정을 찾는 경향을 보여주고 있고, 물론 이란 이슈로 향후 심리 지표 부진 우려가 높아 반등이 제한되었습니다.

시장 참여자들은 이란의 대응에 주목하며 관망세 포지션을 보여줄것으로 보이며, 미 주식시장은 이란과의 마찰이 극단적인 전면전으 로 확대되지 않을 수 있다는 점이 부각되며 안정을 찾는 경향을 보여줄것으로 예상됩니다.

일단 이란과 미국의 격돌로 인해 어제 장은 생각보다 크다 하락폭을 보여주지 않았던 것으로 보아 단기적인 하방일 것으로 보여집니다. 그러나 다시 전쟁이나 테러 등 액션이 취해진다면 이어갈 것으로 보여지고 있으니 투자에 참고해보시면 좋겠습니다.

장마감시황 20.01.06_美-이란 갈등 고조로 전체 하락!

1. 코스피 시장 같은경우 美-이란 갈등 고조로 하락한 모습입니다. 특히 기관 3거래일 연속 순매도하는 모습을 보여주었습니다. 지난밤 뉴욕증시가 美-이란 갈등 고조 및 美 제조업 지표 부진 등으로 하락했고, 미국과 이란의 갈등이 주말동안 있으면서 기관이 순매도를 보이면서 코스피지수를 끌어내렸습니다. 지난 연말 코스피지수가 단기간 상승한데 따른 가격 부담과 투자자들의 심리가 전반적으로 위축되면서 코스피지수에 악재로 작용하였습니다. 이란 정부가 핵합의를 사실상 탈퇴하겠다고 밝혔고, 미국은 이란의 도발에 즉각 대응하겠다고 하는 등 긴장이 고조되는 모습 입니다.

2. 코스닥 시장 같은경우 美-이란 갈등 고조와 외국인·기관 3거래일 연속 순매도 하였습니다. 코스닥도 역시 美-이란 갈등 고조 등으로 하락한 가운데, 장초반부터 시작해 장중 고점을 형성한 후 재차 낙폭을 확대한 모습입니다. 미국과 이란의 갈등이 심화되면서 투자심리가 크게 위축된 가운데 외국인·기관 동반 순매도 등으로 외국인과 기관은 3거래일 연속 동반 순매도를 지속하였습니다.

장중 특징섹터는 美/이란 갈등 격화 우려 속에 큰 폭으로 하락한 가운데 주요 섹터들도 대부분 하락했습니다. 특히, 美/이란 갈등 격화 속 국제유가 급등에 따른 항공사 유류비 상승 우려에 항공/저가 항공사(LCC) 관련주들이 하락했으며, 증시 약세 속에 증권 섹터도 하락했습니다. 美/이란 갈등 격화 등이 국제유가가 급등한 가운데 한국석유, 극동유화, 흥구석유, SH에너지화학 등이 급등하면서 LPG(액화석유가스), 셰일가스, 아스콘(아스팔트 콘크리트) 등이 상승했습니다.

장중시황 국제증시 출발증시 20.01.06: 미국증시는 이란공습에 따라 지정학적 리스크 부각!

미국증시는 이란공습에 따라 지정학적 리스크가 부각되었고 12월 ISM 제조업 지수 부진으로 하락마감에 따라 우리 국내 증시에도 영향을 장시작하면서 부터 이어가고 있습니다.

삼성전자 메모리 시황개선으로 2020년 낸드 중심으로 17원 투자 하였고, 글로벌 대기업의 무형자산 가치에 따른 디지털세 도입윤곽이 7월까지 있겠습니다.

더 나아가 지난 주부터 이어왔던 중국 원인 불명 폐렴, 사스 또는 폐렴으로 의심되었으나 폐렴과 사스는 아닌것으로 보도되면서 다시 한번 안정성을 보여준것으로 보여집니다. 그러나 원일 불명의 질병 등은 또 다시 일어날 수 있으니 안전에 유의하는 것이 좋겠습니다.

오전장 섹터동향으로는

1. 강세섹터: LPG(액화석유가스), 정유, 일부 자율주행차 등

2. 약세섹터: 항공/저가 항공사, 육계, 면역항암제, 건설 대표주, 보톡스, 해운, 희귀금속(희토류 등), 줄기세포 등이 있었습니다.

3. 그 중 [특징섹터]로는 LPG(액화석유가스) 관련주가 눈에 띄고 있습니다.

금일 LPG 관련주가 美/이란 갈등 격화 우려 지속 등에 상승하였습니다.

지난 2일(현지시간) 미국이 무인폭격기로 이란 혁명수비대의 최고 정예부대인 쿠드스군 사령관 가셈 솔레이마니를 사살한 가운데, 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이는 "그(솔레이마니)가 흘린 순교의 피를 손에 묻힌 범죄자들에게 가혹한 보복이 기다리고 있다"고 밝혔습니다.

이에 따라 트럼프 대통령은 "이란이 미국을 공격한다면 미국은 이란을 더욱 세게 칠 것"이라며, "미국은 이미 이란 내 52곳을 공격 목표 지점으로 정해놨다"고 언급하였습니다.

- 대표적인 LPG(액화석유가스) 관련주: 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스 등

금일 체크포인트 20.01.06

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1. 증시 주요 이슈

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1) 극적으로 치닫는 미국 vs 이란

- 지난 3일(현지시간 이른 오전 미군은 이라크 바그다드 공항 내에서 차량으로 이동하던 거셈 솔레이마니 이란혁명수비대(IRGC) 쿠드스군 총사령관을 사살했습니다. 이란은 즉각 미국에 대한 '가혹한 보복'을 예고했고, 도널드 트럼프 미 대통령도 4일 "이란 52곳에 반격할 준비가 돼 있다"며 맞대응 했습니다. 현재 60달러대인 유가는 조만간 70달러선에 도달한다는 관측이 주류, 긴장이 고조되면 80달러에도 이를 수 있단 전망도 나오는 상황입니다.

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2. 전일 미국·유럽 증시

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- S&P500: 3,234.85 (-0.71%)

- 다우산업: 28,634.88 (-0.81%)

- 나스닥종합: 9,020.77 (-0.79%)

- 영국 FTSE100: 7,622.40 (+0.24%)

- 프랑스 CAC40: 6,044.16 (+0.04%)

- 독일 DAX30: 13,219.14 (-1.25%)

- 코멘트: 美, 미·이란 위기에 3대지수 동반하락..유가·금값·채권↑

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3. 전일 아시아 증시

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- 상해종합: 3,083.79 (-0.05%)

- 항셍: 28,451.50 (-0.32%)

- 항셍 H: 11,253.55 (-0.59%)

- 日, 신년 연휴를 맞아 3일까지 휴장한 후 주말을 보내고 6일 신년 첫 거래를 시작

- 코멘트: 亞, 미국과 이란의 갈등이 격화하고 중동 불안 심화..하락

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4. 오늘의 주목할 리포트

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- [LG이노텍] 달리는 말에 올라탈 때 (KB)

- [파이오링크] 트래픽과 함께 Level up (이베스트)

- [브릿지바이오테라퓨틱스] 빅파마와 바이오텍의 bridge (NH)

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5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- "올 한해 韓증시 최대 재료는 '선거' (뉴시스)

- "상장사 10곳 중 9곳, 올해 실적 작년보다 좋아진다" (연합뉴스)

- 줄줄이 FDA 노크…바이오株 다시 날개 달까 (이데일리)

- 코스닥 연말부터 상승세지만… 공시위반·관리종목 ‘주의보’ (세계일보)

- [굿모닝 증시] 美·이란 무력충돌 수위 집중…단기 차익실현 부담 (아시아경제)

차주 주식시장 이벤트 (20.01.07 ~ 20.01.10)

1. KOSPI 상황은?? 먼저 새로운 2020년이 시작하게 되면서 한국 수출 턴어라운드의 기대와 함께 글로벌 경기선행지수 상승 반전을 기대해볼 수 있겠습니다.

반대로 2020년에는 미국의 경제 전문가의 말을 빌리자면 북미 관계 불확실성 등 지정학적 리스크와 이번 지난 토요일, 일요일 동안 이란과 미국의 도발로 인해 이란의 지도부가 사망하고 도널드 트럼프의 트위터에는 이란이 미국을 공격할 시 가만 놔두지 않겠다는 식으로 하여 차주 국내증시에 그동안 오른만큼 하락세로 접어들지 않을까 예상해봅니다.

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2. 투자전략으로는 12월 한국 수출 턴어라운드의 기대와 중국 지표 개선 확인되었습니다, 달러 약세 등 이머징에 우호적인 반응을 보이고 반대로 북한 리스크, 연말 주요 선진국의 약세 흐름 등으로 연초 지수는 약세 기록할 것으로 보입니다.

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다만 턴어라운드가 확인되고 있다는 점에서 상승 채널 상단부의 기술적 조정으로 판단하며 연초 지수의 낙폭은 제한적일 전망이지만 지난 이란과 미국의 전쟁이 걱정이 크게 느껴집니다.

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12월 반도체의 급등에 따른 차익실현 욕구가 존재하고 이번 주 삼성전자 실적 발표와 CES 2020 등 IT 관련 업종 모멘텀이 예정되어 있어 IT 대형주의 견조한 흐름과 더불어 중소형주 센티먼트도 양호할 전망으로 보여집니다. 더 나아가 1월 중순 JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 1월 효과 등을 감안할 때 업종 순환매 및 중소형주 상승 흐름이 나오지 않을까 기대해봅니다.

차주 주식시장 프리뷰 (20.01.07 ~ 20.01.10)

※ 주식시장 Preview: 1월은 CES와 삼성전자 실적부터​

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1. 삼성전자 4분기 잠정실적 발표

: 삼성전자 4분기 영업이익 예상치는 6.8조원(3분기 7.8조원) 정도 되며, 부문별로는 IM 부문과 디스플레이 부문의 호조세가 지속되며 반도체 부문 실적 낙폭 축소 예상하고 있습니다.

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특히 DRAM 고정가격이 상승 전환 가능성이 높아짐에 따라 2020년 분기별 영업이익은 1분기 7.8조원, 2분기 10.5조원, 3분기 13.6조원, 4분기 14.7조원 예상으로 바라보고 있고, 삼성전자 현재 PER이 13배로 밸류에이션 부담이 있다는 것을 기억해주시면 좋겠습니다.

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2. 특히 차주에 이벤트 중 CES 2020에서는 롤러블TV, QLED 8K TV, 마이크로LED, 스마트홈, 자율주행, 로봇, AI, Food Tech, 디지털 치료 등이 눈에 띌 예정입니다. 삼성전자의 잠정 실적 발표와 맞물려 Tech 업종의 모멘텀 확대 여부는 높을 것으로 판단됩니다.

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.06

지난 3일 미 증시는 이란 관련 지정학적 리스크가 부각되자 하락 출발했습니다. 또한 ISM 제조업지수의 급격한 위축으로 인해 투자심리 낮추는 모습도 보여주었습니다.

이러한 모습에도 트럼프는 이란과의 군사적 충돌을 막기 위한 조치라고 언급하는 등 무력분쟁 우려가 일부 완화된 점이 하락을 제한하였습니다.

반대로 이란이 3일간의 추모 일정을 밝히며 향후 불확실성(?)이 여전히 이어질것으로 특히 지난 주말간 이란이 보복하겠다는 말과 함께 트럼프대통령은 자신의 트위터에 미국을 공격할 시 공격하겠다는 강력한 말을 쏟아 부었습니다.

더 나아가 ISM은 이번 지표 부진은 보잉과 GM의 생산 차질에 의한 결과일뿐 확대 해석이 나오는데 한편, 국채금리 급락 여파로 금융주가 하락을 주도한 가운데 원유 서비스 업종, 반도체 업종, 소비관련주도 부진했으며, 오히려 리츠금융, 유틸리티, 방위산업, 에너지업종 등은 강세 를 보여주면서 국내증시에도 그동안 상승해준 만큼 단기적인 하락반전이 있을것으로 예상됩니다.