주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

금일 체크포인트 19.12.24

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1. 증시 주요 이슈

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1) 中, 850여 품목에 대해 수입 관세율 인하

- 23일 중국 국무원 관세세칙위원회는 웹사이트를 통해 "무역 고품질 발전 추진을 위해 2020년 1월1일부터 일부 상품 수입관세를 조정한다"며 "적극적인 수입확대, 수입 잠재력 유발, 수입구조 최적화를 위해 850여 상품에 대해 최혜국 세율보다 낮은 수입 잠정 세율을 적용할 것"이라고 밝힘

- 외신은 미·중 1단계 무역합의 선언 이후 10여일 만에 이같은 소식이 전해진 점에 주목

- 공식 서명만을 남겨 둔 상황에서 중국의 미국산 제품 수입 확산을 위한 초석 다지기란 분석: 중국 기업관련주, 화장품주, 면세점주 등등

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2. 전일 미국·유럽 증시

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- S&P500: 3,224.01 (+0.09%)

- 다우산업: 28,551.53 (+0.34%)

- 나스닥종합: 8,945.65 (+0.23%)

- 영국 FTSE100: 7,623.59 (+0.54%)

- 프랑스 CAC40: 6,029.37 (+0.13%)

- 독일 DAX30: 13,300.98 (-0.13%)

- 코멘트: 美, 中관세 인하에 '산타 랠리'..3대 지수 또 신기록/ 국제유가, 강보합세..WTI 0.1%↑

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3. 전일 아시아 증시

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- 상해종합: 2,962.75 (-1.40%)

- 항셍: 27,906.41 (+0.13%)

- 항셍 H: 11,052.68 (+0.20%)

- 니케이225: 23,821.11 (+0.02%)

- 코멘트: 亞, 6주 만에 1% 넘게 떨어진 中

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4. 오늘의 주목할 리포트

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- [엑시콘] DDR5에 거는 기대 (케이프)

- [고려신용정보] 알토란 같은 배당주 (교보)

- [원익IPS] 어라, 비메모리도! (하나)

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5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 반도체·車·정유·인터넷…새해 한국증시 이끌 사두마차 (매일경제)

- 日 수출규제 일부 완화 움직임..소부장株 '움찔' (이데일리)

- 순환매·실적 기대감에 다시 뛰는 바이오株 (서울경제)

- 외국인 '삼성전자 쏠림' 해소, 美·中 제조업 회복에 달렸다 (파이낸셜뉴스)

- 中 관세인하에 美 증시 '최고치'…"韓, 특별한 이벤트 부재" (머니투데이)

1. 독일 증시 휴장. 미국, 영국, 프랑스, 홍콩 증시 조기폐장

2. 한중일 정상회의 개최 예정

3. 韓日 정상회담 개최 예정

4. 원자력안전위, 월성 원자력발전소 1호기 영구정지 심의

5. LG헬로비전 출범을 위한 임시주총 개최

6. MS, 서피스 랩탑3 및 서피스 프로7 국내 출시

7. 영화 "캣츠" 개봉

8. 메탈라이프 신규상장 예정

9. 엔에이치스팩15호 신규상장 예정

10. 바른테크놀로지 변경상장(감자 및 주식분할)

11. 코스모화학 추가상장(유상증자)

12. 레고켐바이오 추가상장(주식전환)

13. 엔지켐생명과학 추가상장(스톡옵션행사)

14. 티움바이오 추가상장(스톡옵션행사)

15. 테라젠이텍스 추가상장(스톡옵션행사)

16. 젬백스 추가상장(CB전환)

17. 에스제이케이 추가상장(CB전환)

18. 젬백스지오 추가상장(CB전환)

19. 메디파트너생명공학 추가상장(CB전환)

20. 엠에스오토텍 추가상장(CB전환)

21. 유틸렉스 보호예수 해제

22. 에이블씨엔씨 보호예수 해제

23. 美) 12월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

24. 日) 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 의사록

[뉴욕마감]中 수입관세 인하·보잉 CEO 교체 호재에 '산타랠리' 계속

https://view.asiae.co.kr/article/2019122406333135874

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​국제유가, 강보합세…WTI 0.1%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191224007800072?input=1195m

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리커창, '文대통령 東亞철도공동체'에 "中도 함께 구상 용의"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191223173100001?input=1195m

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문 대통령, 오늘 아베 총리와 회담…수출규제·지소미아 담판

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4348862&ref=A

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정부, 2023년까지 AIㆍ빅데이터 등에 연간 2000억 원 이상 투입

http://www.etoday.co.kr/news/view/1837512

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탄소 배출권 유상할당 10%로…오염 원인자 책임 강화

http://www.hani.co.kr/arti/society/environment/921835.html

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유해기준 초과, 46개 생활화학제품 회수 조치

http://www.greendaily.co.kr/news/article.html?id=20191223130006

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김동연 전 부총리 “가지 않은 길 걸어보련다” 총선 출마하나

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20191223500214&wlog_tag3=naver

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[종합] 삼성, UTG 업체 도우인시스 인수…2대 주주서 1대주주로

http://www.etoday.co.kr/news/view/1837567

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[단독]카카오 전기차 충전업체 대영채비에 전략적 투자...'모빌리티 사업' 강화

http://www.etnews.com/20191223000196

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증권거래세 국회 본회의 통과…예산부수법안 처리 돌입

https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000966903?division=NAVER

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기상청 "제주 서귀포 동쪽서 규모 2.4 지진 발생"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191224010700004?input=1195m

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[오늘 날씨]'크리스마스 이브' 미세먼지 기승…일교차 최대 15도

http://news1.kr/articles/?3800315

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[코스피·코스닥 전 거래일(23일) 주요공시]

https://www.yna.co.kr/view/AKR20191223152100008?section=search

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KCGI, 한진칼 지분 15.98%→17.29%로 늘려

http://news1.kr/articles/?3800170

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바른테크놀로지 거래정지 해제

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0014060545&code=61141211&cp=nv

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[코스닥 메모] (24일) 신규상장=메탈라이프

https://www.hankyung.com/finance/article/2019122477031

오전시황 19.12.24

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간밤에 23일 미 증시는(=우리나라는 24일) 크리스마스 연휴 기간을 앞두고 대체적으로 종목 장세를 보였으나, 중국의 수입 관세 인하 소식과 애플과 보잉 의 강한 주가 흐름에 힘입어 강보합권에서 마감했습니다.

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중국 재정 부는 1월 1일부터 850개 품목에 대한 수입 관세율을 인하하겠다고 발표를 했고, 관세율 축소 대상 국가가 미국뿐만 아니라 모든 국가라는 점에서 미-중 무역협상과는 직접적인 관계는 없지만, 시장은 중국의 무역 개방 확대 소식을 긍정적으로 해석할 수 있겠습니다. 그럼에도 불구하고 제가 보는 관점에서는 연말이면서 호재에 가깝지만, 일단 협상이 잘 이뤄진다면 좋겠지만 앞으로 2020년까지 장기간 대응이 될 경우 다시 악재로 바뀔 가능성이 있겠습니다.

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크리스마스 시즌을 앞두고 거래량이 적었던 가운데 미국 주식시장은 업종별 종목별 차별화 장세를 보였고, 시장에서는 긍정적인 흐름이 나와줘서 올해 2019년까지 국내증시에도 긍정적인 신호를 기대해볼 수 있겠습니다.

시간외 단일가 특이종목 19.12.23

- 뉴파워프라즈마(+5.83%) 장 마감 후 삼성디스플레이, 도우인시스 지분 확대 소식(동사는 도우인시스 지분 보유)

- 태양금속(+5.26%) 장 마감 후 조회공시 답변을 통해 최근 현저한 시황변동에 영향을 미칠만한 사항으로서 진행중이거나 확정된 공시규정상 중요한 공시사항이 없다고 밝힘

- 한진칼(+3.25%) 한진그룹 남매간 경영권 분쟁 가능성 부각에 정규장 20.0% 급등. 장 마감 후 KCGI 산하 투자목적회사인 그레이스홀딩스, 동사 지분 확대 전자공시

- 메드팩토(+1.80%) 항암신약 "백토서팁", CAR-T 병용 연구 결과 美 학술지 블러드 게재 소식에 정규장 3.43% 상승

- 한전기술(+1.72%) 장 마감 후 한국원자력연구원과 총 1,290억원(매출액대비 29.7%) 규모 용역계약 체결 공시

- 테라셈(-2.13%) 장 마감 후 투자주의종목 지정 공시 및 유상증자결정(납입일 연기 등) 정정공시

- 이노인스트루먼트(-2.22%) 대규모 유상증자 결정에 정규장 28.23% 급락

- 범양건영(-2.77%) 장 마감 후 투자경고종목 지정예고 및 단기과열종목 지정 공시

- 제낙스(-3.04%) 장 마감 후 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변으로 공시할 중요한 정보가 없다고 밝힘

특징 상한가 및 급등주 19.12.23

- 에스모 머티리얼즈(+29.96%)최대주주 변경 기대감 등에 상한가

- 한진칼(+20.00%) 한진그룹 남매간 경영권 분쟁 가능성 부각에 급등

- 에이치엘비파워(+13.61%) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 내년 주요 학회 일정을 앞두고 에이치엘비그룹주 강세 속 급등

- 압타바이오(+9.21%) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 내년 주요 학회 일정을 앞두고 제약/바이오 관련주 상승 속 급등

- 에이디테크놀로지(+8.36%) 내년 성장 기대감 등에 급등

- 에이치엘비생명과학(+8.32%) JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 내년 주요 학회 일정을 앞두고 에이치엘비그룹주 강세 속 급등

장마감시황 19.12.23

1. 코스피 같은 경우 개인은 순매도했고 최근 코스피지수 상승에 따른 부담이 금일 장 중에 있었습니다. 주말동안 美中 무역협상에 대한 나쁜 의도가 없어서 낙관론을 이어가고 있다는 것은 국내증시에 긍정적으로 보입니다. 그럼에도 불구하고 중국은 미국과 협정을 1차적으로 이어갈려고 하지만 북한이 다시 어떻게 나올것인가에 대해서도 우리가 지켜봐야할 것 같습니다.

지난 주말 뉴욕증시가 美中 무역협상 낙관론 등으로 상승했고, 유럽 주요국 증시도 상승 마감했습니다. 조금 자세히 보자면 최근 코스피 지수가 상승에 대한 부담감이 있으면서 사흘만에 하락했습니다. 반대로 감사한것은 금일 외국인과 기관이 순매수를 보였고, 지난 주말 트럼프 대통령과 시진핑 국가주석이 전화 통화 사실이 알려지는 등 美中 무역협상 낙관론 지속, 미국의 경제지표 호조 등으로 코스피지수의 낙폭은 제한되었습니다.

2. 코스닥 같은 경우 보통 바이오 종목이 시가총액 종목으로 쌓여져 있는데, 최근 바이오, 바이오 시밀러 종목들이 크게 상승하는 모습을 보여주어 코스닥 종목들에게도 긍정적인 신호가 아닌가 생각됩니다. 코스닥도 동일하게 지난 주말 뉴욕증시가 美中 무역협상 낙관론 등으로 상승한 가운데, 美中 무역협상 낙관론 등으로 뉴욕증시가 상승했으나 이날 코스닥지수는 외국인과 개인의 동반 순매도 속에 하락 마감했습니다. 다만, 기관이 순매수를 보였고, 그동안 바이오 종목들에게 있어 악재가 너무 많았는데, 다시 시총 종목들이 움직여줘서 좋은 모습이라고 생각합니다. 금일 장도 너무 수고많으셨고, 내일 장에서도 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다!

장중 시황(19.12.23)

지난 금요일 미국증시는 트럼프와 시진핑의 전화통화 소식과 3분기 성장률, 12월 소비심리지수가 양호하게 발표되면서 다시 사상 최고치를 갱신했습니다.

트럼프는 중국의 미국 농산물 구매가 시작되었고 1단계 공식 합의 서명도 준비중이라고 밝히는 등 중국과 관계가 개선되고 있다고 트위터를 통해 밝혔습니다.

낙관론이 확산되고 있는 가운데 국제 증시는 it업종내에서 순환상승이 이어지며 외국인의 매수가 기타 업종으로도 확산되는 과정이며, 코스닥은 기관의 매수세가 이어지는 만큼 연말 랠리 상승세가 이어질 가능성이 클것으로 보입니다.

오전장 섹터동향으로

1. 강세섹터 : 바이오시밀러, 면역항암제, 줄기세포, 홈쇼핑, 조선, 제대혈, 철강 주요종목, 은행, 제약업체 등이 있었고,

2. 약세섹터 : 골판지 제조, 카메라모듈/부품, 日 수출 규제 관련주, 마리화나(대마), 휴대폰부품, 통신장비, MLCC, SSD,철도, 화폐/금융자동화기기 등이 있었습니다.

3. 그중에서 [특징 섹터]로 제약/바이오인데, JP모건 헬스케어 컨퍼런스 등 내년 주요 학회 일정을 앞두고 상승했습니다.

1월 개최되는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고, 기술 수출 논의 등 다국적제약사와 미팅이 있을 것으로 예상되는 업체의 수혜가 전망된다고 밝혔습니다. 이후 실적 시즌으로 숨고르기가 예상되지만 실적 시즌 이후 AACR, ASCO 등 다양한 병용 임상 데이터 발표가 있어 관련 모멘텀은 지속될 것으로 전망입니다.

더 나아가 내년 미국 대통령 선거를 앞두고 의약품 약가 인하 공약 등이 쏟아질 것이라며, 높은 약가를 받을 수 있는 유전자/RNA/희귀질환/항암제/항체 등에 다국적제약사의 개발 의지가 더욱 높아질 수 있다고 전하고 있습니다. 그중에서 금일 에이치엘비생명과학, 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 제약/바이오 관련주가 상승세를 기록중입니다.

금일 체크포인트 19.12.23

1. 증시 주요 이슈

1) 문대통령, 오늘 중국 방문..中·日 정상과 ‘비핵화·수출규제’ 논의

-문재인 대통령이 중국 쓰촨성 청두에서 열리는 8차 한중일 정상회의 참석과 한중, 한일 양자 정상회담을 위해 오늘(23일)부터 1박 2일 간 중국을 방문하며, 문 대통령은 오늘 중국 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 6개월 만에 정상 회담을 가질 예정

- 북한이 스스로 정한 '연말 시한'을 앞두고 '크리스마스 선물', 즉 군사적 도발 가능성을 예고한 상황에서 문 대통령은 북한이 도발을 자제하고 대화의 틀 자체를 깨지 않도록 중국이 역할을 해 줄 것을 요청할 것으로 보임

- 한중 정상은 또 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 한반도 배치를 둘러싸고 불거진 갈등을 근본적으로 해결하려는 논의도 할 것으로 전망됨

- 문 대통령과 아베 신조 일본 총리와의 회담은 내일(24일) : 수출규제 철회와 한일군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 복귀 등 한일관계 정상화 방안을 논의할 것으로 보임: 화장품 관련주, 반도체 소재 관련주

2) 中 3위 배터리사 파산

- 23일 중국중앙(CC)TV 인터넷판에 따르면 옵티멈나노에너지는 최근 선전시 법원에 파산 및 법인 청산을 신청함

- 옵티멈나노에너지는 중국에서 전기차용 배터리의 상용화에 성공한 선두업체 중 하나로, 지난 2015년 중국 시장 점유율이 26.6%에 달하는 등 2017년까지 꾸준히 3위권을 유지해 왔음

- 그러나 지난해부터 자금 부족을 이유로 생산중단에 나서는 등 위태로운 모습을 보임, 이 업체의 부채는 총 197억 위안(약 3조2600억원) 규모에 달한 것으로 알려짐

- 이는 이미 현지에 진출해 있는 LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 업체에 있어 나쁘진 않은 소식: 2차전지 관련주

3) [마켓 이슈 짚어보기] 영국 보수당의 선거 압승으로 Brexit 가시화로 Risk-0n 모드 지속 예상

- 2019년 영국 총선에서 보수당은 하원 과반 의석을 차지하며 승리

- 이에 2020년 1월 31일 기한 내 Brexit 합의한이 무난히 통과될 전망

- 최근 관찰되기 시작한 유럽 실물지표 턴어라운드 가속화 등 위험자산 선호도가 지속될 것으로 판단

3) 코스피200 야간선물 전일 +0.38%

2. 전일 미국·유럽 증시

- S&P500: 3,221.22 (+0.49%)

- 다우산업: 28,455.09 (+0.28%)

- 나스닥종합: 8,924.96 (+0.42%)

- 영국 FTSE100: 7,582.48 (+0.11%)

- 프랑스 CAC40: 6,021.53 (+0.82%)

- 독일 DAX30: 13,318.90 (+0.81%)

- 코멘트: 美, 거침없는 '산타랠리'..소비 훈풍에 또 사상최고치/ 국제유가, '조정국면'..WTI 1.2%↓

3. 전일 아시아 증시

- 상해종합: 3,004.94 (-0.40%)

- 항셍: 27,871.35 (+0.25%)

- 항셍 H: 11,030.23 (+0.40%)

- 니케이225: 23,816.63 (-0.20%)

- 코멘트: 亞, 하락세..크리스마스 연휴를 앞두고 해외 기관 투자가들이 이익확정 매도를 낸 영향

4. 오늘의 주목할 리포트

- [SK하이닉스] Sentimental 주도 구간 (IBK)

- [에이디테크놀로지] 용이 될 뱀의 머리가 되다 (이베스트)

- [필옵틱스] 2020년 UP Cycle 진입 (신한)

5. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 반도체 ‘깜짝 산타’에… 국내 증시 본격 반등 기대감 높아져 (국민일보)

- 악재 사라지는 반도체… 삼성전자-SK하이닉스 신고가 뚫을까 (동아일보)

- 올해 5G 관련주 43% 급등…남북경협주는 18% 하락 (연합뉴스)

- 연말마다 '공매도 세력' 위축되는 이유 (머니S)

- [굿모닝 증시]"코스피 상승세 지속 전망…美증시는 조정 주의" (아시아경제)