주식의 첫걸음, 주식_샷샷샷

오전시황 국제증시 출발증시 20.02.07: 중국 우한 폐렴에서 중국 관세인하까지!

어제 한국 증시는 중국의 미국산 제품에 대한 관세 인하 및 신종 코로나바이러스 백신 개발 기대가 높아지자 큰 폭으로 강세를 보였습니다.

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그러나 중국의 관세 인하 조치는 이미 예견된 내용이었으며, 백신 개발 또한 세계보건기구가 아직 확인되지 않은 내용이라고 의미를 약화 시켰다는 점을 감안 오늘 한국 증시는 매물 출회 가능성을 높였습니다.

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장중에 마이크론에 대해 레이몬드가 2020 년에도 반도체 칩에 대한 수요가 지속적으로 회복될 수 있어 최근 상승세는 정당하다며 투자의견을 Maket Perform 에서 ‘Strong Buy’로 상향 조정하는 등 업황 개선 기대를 높였습니다.

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이를 통해 반도체 업황에 추가적인 상승도 있겠지만 반도체 업종은 신종 코로나바이러스 우려가 지속된다면 단기적으로 매물 출회를 통해 약세로 보일 가능성도 있겠습니다. 최근 지수가 반등한 모습들을 보여주고 있는데, 지수와 달리 전반에 걸친 매물 보다는 개별 종목별 이슈에 따라 변화하는 종목별 차별화가 예상되고 있습니다.

中 관세 인하·美 지표 호조…뉴욕 3대 지수, 사상 최고

http://news.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202002070013&t=NN

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국제유가, 신종코로나 우려 속 혼조…WTI 0.4%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200207007900072?input=1195m

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민주당 “北에 감염병 진단키트·마스크 등 의료장비 지원 검토해야”

http://www.donga.com/news/article/all/20200206/99573782/1

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통합 막판 또 선거연대 거론한 유승민

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/07/2020020700352.html

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[단독] 한국당 공관위 '황교안 종로' 결정 10일로 연기

https://www.nocutnews.co.kr/news/5285224

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‘시진핑 책임론’으로 번지는 코로나 사태

http://www.hani.co.kr/arti/international/china/927278.html

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애플워치, 스위스 시계 판매량 추월

http://www.inews24.com/view/1240863

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中 디지털화폐 발행에 맞대응.. 美·유럽·日, 국제 표준 만든다

https://www.fnnews.com/news/202002061756265210

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[단독]현대차 넥쏘, 호주대륙 첫 수소차 된다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020020413315651896&vgb=autom

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중국판 넷플릭스 '아이치이'가 구독자 1억5000만명을 확보한 이유

https://www.ajunews.com/view/20200206145901574

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“ESS 화재 원인은 배터리” 2차 조사단 결론…업계 반발

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4376645&ref=A

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'콩나물' 놀림받던 에어팟 인기에…부품株 쾌재

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01420246625668224&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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- 신종 코로나 바이러스 진단시약 긴급사용 예정일

- 한진칼 이사회 예정

- 라정찬 네이처셀 회장 선고공판 예정

- 라임 母펀드 실사결과 발표 예정

- 4분기 및 연간 제조업 국내공급동향

- 애니플러스, 스팩합병 상장 예정

- LG유플러스 실적발표 예정

- LG헬로비전 실적발표 예정

- SK텔레콤 실적발표 예정

- 롯데케미칼 실적발표 예정

- 우리금융지주 실적발표 예정

- 현대에이치씨엔 실적발표 예정

- 한샘 실적발표 예정

- 진원생명과학 추가상장(유상증자)

- 케이피엠테크 추가상장(CB전환)

- 옵트론텍 추가상장(CB전환)

- 윌비스 추가상장(CB전환)

- 에이프로젠 KIC 추가상장(CB전환)

- 에이치엘비파워 추가상장(CB전환)

- 젬백스지오 추가상장(CB전환)

- 조아제약 추가상장(CB전환)

- 디엔에이링크 추가상장(CB전환)

- 녹십자셀 추가상장(CB전환)

- 동운아나텍 추가상장(CB전환)

- 상상인인더스트리 추가상장(CB전환)

- 대동금속 추가상장(CB전환)

- 우리들제약 추가상장(CB전환)

- 엠플러스 추가상장(CB전환)

- 카카오 추가상장(CB전환)

- 그린플러스 보호예수 해제

- 아이티엠반도체 보호예수 해제

- 핸디소프트 보호예수 해제

- 美) 12월 도매재고지수(현지시간)

- 美) 12월 소비자신용지수(현지시간)

- 美) 1월 고용동향보고서(현지시간)

- 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

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1. 증시 주요 이슈

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1) 중국, 750억달러 美 제품 관세 일부 ‘50% 인하’

- 중국 국무원 관세세칙위원회는 오는 14일 오후 1시 1분부터 지난해 9월 1일 750억 달러 규모의 미국산 제품에 부과한 관세를 인하한다고 6일 밝혔습니다. 기존에 관세가 10% 부과되던 제품은 5%, 기존 관세가 5%였던 제품은 2.5%로 인하하기로 했습니다. 이번 조치는 표면적으로는 지난달 이뤄진 미ㆍ중 1단계 무역합의 이후 나온 후속 대응이지만, 신종 코로나로 인한 중국 경제 타격을 최소화하기 위한 내수 부양책이란 해석도 나오고 있습니다.

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2) 금일 지난해 4분기 실적 발표 기업: 우리금융지주, 한샘, 현대에이치씨엔, LG헬로비전

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [인텍플러스] 2019년 턴어라운드, 2020년 고성장 전망 (키움)

- [한국조선해양] 봄이 온다 (대신)

- [모두투어] 더 망할 수가 없어서 저점 매수 구간 (하나)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 바이러스 잡을까 잡힐까…신종 코로나에 달려드는 테마株 (매일경제)

- '콩나물' 놀림받던 에어팟 인기에…부품株 쾌재 (이데일리)

- 바이오·화장품社로 변신하는 상장사들 (머니투데이)

- 개미들 놀이터 된 상폐종목 거래…이대로 괜찮을까 (이데일리)

- 신산업 ESS 해외 진출 ‘빨간불’… 배터리 생산업체는 ‘화들짝’ (세계일보)

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오전시황 국제증시 출발증시 20.02.06: 미국 증시에서 반도체 지수는 상승하고! 테슬라는 하락하다!

미국 증시는 업종별로 차별화를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수가 2.19% 상승했습니다. 최근 신종 코로나 바이러스 감염증 확대에도 불구하고 각국의 부양정책과 마이크로 칩의 양호한 실적 발표하면서 반도체 관련주들에게 있어 상승세를 보여줄 것으로 보여집니다.

상당히 1월이 지나고 신종 코로나 바이러스가 있는데도 불구하고 상승하는 모습은 예상과 달리 오래 보여주고 있습니다. 또한 미국의 양호한 고용지표를 발표하면서 이번 중국 우한 폐렴은 미국 경제에 어려운 영향을 주지 않았다는 분석이 나오고 있습니다.

특히 어제까지만 하더라도 테슬라가 급격한 상승 추세를 보이다가 미국 증시시간에 급락하는 모습을 볼 수 있었습니다. 테슬라로 인해 우리 국내 증시 2차전지나 전기차 종목들에게 동반 상승을 보여주었지만 금일 하락세로 이어지지 않을까 우려됩니다.

이러한 증시 흐름속에서 필라델피아 반도체 지수와 중국 정부의 부양정책 기대 등은 투자심리에 긍정적인 모습을 기대하고 있습니다. 그러나 여전히 신종 코로나바이러스 감염증 환자가 늘어나고 있고, 중국 우한 폐렴이 끝나지 않았다는 점은 지속적으로 주목할 필요가 있겠습니다.

[뉴욕증시] 폭발 다우지수 3만 성큼, 코로나 바이러스 치료제 개발… 테슬라 주가 폭락

http://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2020020604503427004a01bf698f_1/article.html?md=20200206061214_Q

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국제유가, 신종코로나 치료제 기대 속 반등…WTI 2.3%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200206010300072?input=1195m

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트럼프 탄핵안 상원서 부결…무죄로 마무리

http://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/927143.html

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[단독] 북한에서 우한폐렴 확진자 7명 발생! 북한군 동계기동훈련도 전면 중단!!!

http://www.lkp.news/news/article.html?no=7346

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홍남기 "이르면 이번주 자동차부품 조달 대책 나올 것"

https://www.fnnews.com/news/202002051548207261

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이낙연 "신종 코로나, 급속히 둔화되면서 소강상태 될 것"

http://www.newspim.com/news/view/20200205001249

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정부, 한중외교장관 '코로나 회담' 추진…"시진핑방한 차질없어"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200205135800001?input=1195m

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[단독]이재용 초격차 3탄…QNED TV 양산준비 착수

http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=86089

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[단독] LG전자, 산업용 로봇 사업 본격화…아이폰용 카메라 생산설비 수출

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/05/2020020503196.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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갤럭시폴드, 40만원 내려서 판다…"재고 소진이 목적"

http://news.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202002050434&t=NN

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바른미래·대안신당, 통합에 사실상 합의…이르면 이번주 선언(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200205067351001?input=1195m

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카카오, 증권업 진출 초읽기… 업계 바짝 긴장

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=022&aid=0003436167

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신라젠, 윤석열 “수사팀 보강하라” 소식에 9% 급락

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/05/2020020502944.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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인콘, 美 이뮤노멧 주식 28만9117주 취득 결정

http://www.newspim.com/news/view/20200205001335

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네이처셀, 지난해 영업이익 19억원…전년比 56.8%↑

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03965526625667568&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 로버트 카플란 댈러스 연은 총재 연설

- 모토로라 폴더블폰 레이저 출시 예정

- 6인조 재편 "아이콘" 컴백 예정

- 12월 국제수지(잠정)

- GS 실적발표 예정

- KT 실적발표 예정

- 한국금융지주 실적발표 예정

- KB금융 실적발표 예정

- BNK금융지주 실적발표 예정

- DGB금융지주 실적발표 예정

- 대신증권 실적발표 예정

- 현대해상 실적발표 예정

- SK바이오랜드 실적발표 예정

- SK네트웍스 실적발표 예정

- 티웨이항공 실적발표 예정

- 한국조선해양 실적발표 예정

- 현대중공업지주 실적발표 예정

- 웹젠 실적발표 예정

- 에버다임 실적발표 예정

- 한솔PNS 실적발표 예정

- 제노레이 실적발표 예정

- 남영비비안 변경상장(주식분할)

- 바이오니아 추가상장(주식전환)

- 우정바이오 추가상장(BW행사)

- KMH 추가상장(CB전환)

- 美) 4분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간)

- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

- 美) 트위터 실적발표(현지시간)

- 美) 얌브랜즈 실적발표(현지시간)

- 美) 브리스톨마이어스스큅 실적발표(현지시간)

지난 미국 증시는 중국 경기 부양정책에 대한 기대 심리가 높아지자 매수세가 유입되며 상승했습니다. 그 중에서 필라델피아 반도체 지수가 3.12% 급등했다는 점은 한국 증시에 긍정적인 요인으로 볼 수 있겠습니다. 여기에 전일 한국 증시 강세 요인이었던 중국 경기 부양정책에 대한 기대가 여전히 이어지고 있다는 점도 투자심리 개선 효과를 줄 것으로 전망하였습니다.

시장에서는 인민은행의 유동성 공급 이외에도 20 일 있을 대출 금리 결정에서 금리 인하는 물론 지준율 인하 더불어 증치세 환급률 상향 조정, 개인 소득세 감면 등 세제 개편을 기대하고 있는데, 트럼프는 미 의회에서 국정연설이 있을 예정인데 최근 미국의 경제 성장을 강조할 것으로 전망되고 있습니다.

특히 여전히 끝나지 않은 신종 코로나바이러스로 인해 중국 경기 둔화 우려가 여전하고, 미국 민주당 대선 후보로 버니 샌더스가 지명 받을 확률이 39.5%로 상승하는 등 불확실성이 남아 있다는 점은 부정적으로 볼 수 있겠습니다. 여기에 2차전지, 전기차 관련주들의 상승을 보여주었는데, 미국 장중에 테슬라가 전일 20% 급등에 이어 오늘도 장중 한때 24% 넘게 급등세를 이어갔으나, 장 마감을 앞두고 상승분을 급격하게 반납한 점도 매물 출회 가능성이 있을것으로 보여집니다.

뉴욕증시, 신종 코로나 우려에도 상승 마감…다우, 1.44%↑

http://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2020020506403073885

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국제유가, 신종코로나發 내림세…WTI, 50달러선 붕괴

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200205008900072?input=1195m

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[단독]교육부, 대학에 개강연기 권고…5일 부총리·총장 회의

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03499766625667240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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[단독]당정청, 신종코로나 대책에 예비비 1000억 추가 투입

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020020500187620813

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"개인 암호화폐 거래차익, 양도소득세 부과가 타당"

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=949756

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신종코로나 치료사용 'HIV 치료제·인터페론'에 건강보험 적용

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200204150700017?input=1195m

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[단독]갤S20, 출고가 125만원·135만원·160만원대…"14일부터 예판"

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=421&aid=0004443666

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현대차, 모든 공장 생산 중단…11일까지 휴업

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005633136&plink=ORI&cooper=NAVER

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신종코로나 영향으로 시진핑 방일 준비회의 잇따라 연기

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200204178600073?section=news

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비트코인 한달새 33% 올랐다…코로나 위기에 대체자산 부상

https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2020/02/115408/

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미국증시 장중 테슬라 주가, 이틀간 약 40%나 폭등...무슨 일?

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=67901

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'카톡으로 주식 산다'…카카오, 증권업계 뒤흔들까

http://news1.kr/articles/?3833321

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[단독]“상상인그룹, 주식 투기세력에 자본금 지원” 단서 포착

http://www.donga.com/news/article/all/20200204/99539787/1

- 트럼프 대통령 탄핵안 상원 표결 예정(현지시간)

- 라엘 브레이너드 연준 이사 연설(현지시간)

- 금융위, 카카오페이의 바로투자증권 인수 관련 최종 의결 예정

- 삼성 준법감시위 첫 회의 예정

- 아시아 지역 최대 방산전시회 "디펙스포" 개최 예정

- 라이브 엔터테인먼트 엑스포 도쿄 개최 예정

- 한국은행, 주요국 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 대응 현황

- 1월 외환보유액

- 12월 온라인쇼핑동향

- 오리엔트바이오 거래정지(감자)

- 아모레퍼시픽 실적발표 예정

- 아모레G 실적발표 예정

- HDC 실적발표 예정

- 자이에스앤디 실적발표 예정

- 풍산 실적발표 예정

- 신한지주 실적발표 예정

- 한화투자증권 실적발표 예정

- KTB투자증권 실적발표 예정

- GS리테일 실적발표 예정

- 더블유게임즈 실적발표 예정

- 현대일렉트릭 실적발표 예정

- KSS해운 실적발표 예정

- 미디어젠 보호예수 해제

- 코윈테크 보호예수 해제

- STX중공업 추가상장(유상증자)

- 파루 추가상장(유상증자)

- 엠에스오토텍 추가상장(CB전환/BW행사)

- 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)

- 세미콘라이트 추가상장(CB전환)

- 에프앤리퍼블릭 추가상장(CB전환)

- 엔에스엔 추가상장(CB전환)

- 화신테크 추가상장(CB전환)

- 아이텍 추가상장(CB전환)

- 나노스 추가상장(CB전환)

- 포인트엔지니어링 추가상장(CB전환)

- 美) 12월 무역수지(현지시간)

- 美) 1월 ADP취업자 변동(현지시간)

- 美) 1월 ISM 비제조업지수(현지시간)

- 美) 1월 합성 PMI 확정치(현지시간)

- 美) 1월 서비스업 PMI 확정치(현지시간)

- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

- 美) 주간 원유재고(현지시간)

- 美) 퀄컴 실적발표(현지시간)

- 美) 머크 실적발표(현지시간)

- 美) 징가(Zynga) 실적발표(현지시간)

- 美) 제너럴모터스(GM) 실적발표(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

1) 세계 증시 시가총액, 신종코로나로 10일새 4700조원 '증발'
- 날로 확산하는 신종 코로나바이러스 감염증(우한폐렴) 사태가 글로벌 경제에 영향을 미치면서 지난 10일 사이에 세계 증시의 시가총액이 4조 달러(약 4774조원)나 증발했다고 닛케이 신문이 4일 보도되었습니다.

2) 中, 인민은행의 금리 인하 가능성
: 중국 주요 언론은 인민은행이 정책 금리인 대출우대금리와 지급준비율을 모두 인하할 준비를 하고 있다고 보도하였습니다.  대출우대금리는 20일(목) 인하될 예정이며 지급준비율 또한 순차적으로 인하될 것이라고 밝혔습니다.

3) 금일 지난해 4분기 실적 발표 기업: 더블유게임즈, 신한지주, 아모레퍼시픽, 아모레G, 자이에스앤디, 풍산, 한화투자증권, GS리테일,  HDC, KSS해운, KTB투자증권


2. 오늘의 주목할 리포트

- [윈스] 분기최대 실적 경신에도 여전히 PER은 10배에 불과 (하나)
- [브이티지엠피] Beyond K-Hub (키움)
- [파수닷컴] 2020년, 10년 뿌린 씨앗의 열매를 거둔다 (미래에셋)

3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 신종코로나가 휩쓴 증시…IT는 살아남았다 (이데일리)
- 外人, 우선주 선호하는 이유는 (뉴시스)
- 내달 거래소 시총지수 변경, 중형株 편입종목 노려라 (파이낸셜뉴스)
- 코스닥 10곳 `상장폐지 경고등` (매일경제)
- [굿모닝 증시]中 경기부양책 등 '우려'보다 '기대' (아시아경제)

오전시황 국제증시 출발증시 20.02.04: 중국 우한 폐렴 끝날 시기인가(?)

전일 한국 증시는 중국 증시가 급락 했으나 충분히 예견된 상황이었던 점을 감안 불확실성 해소에 기대 장중 상승하기도 했다. 이런 가운데 유럽을 비롯해 미 증시도 강세를 보이는 등 안도감을 보인 점은 한국 증시에 우호적일것으로 보여집니다.

더 나아가 신종 코로나바이러스 감염자 수가 비록 증가세는 유지하고 있으나, 큰 폭으로 증가하지 않았다는 점, 세계보건기구(WHO)가 여행과 교역을 금지할 필요가 없다고 재차 언급한 점 긍정적으로 보여지고,

특히 세계보건기구는 중국 외 지역에서 바이러스 확산이 아주 적고 속도가 느리기 때문에 공포감을 가질 필요는 없다고 주장하는 등 심리적인 안정을 위한 발언이 이어졌다는 점도 긍정적입니다.

뉴욕증시, '신종 코로나' 여파 딛고 반등…다우 0.51% 올라

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200204_0000907157&cID=10101&pID=10100

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[국제유가]WTI 3% 급락 ‘약세장 진입’…中폐렴發 수요감소 우려 심화

http://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=202002040602063772711237d2fe_18

샌더스 돌풍에 다급한 바이든…"美통합 내가 적임자"

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2020/02/110585/

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이낙연, 서울 종로구 예비후보로 등록

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/03/2020020303873.html

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안철수, 오늘 '안철수 신당' 창당추진단 첫 회의

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200203167300001?input=1195m

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시진핑 방한 6월로 잠정 연기

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/04/2020020400113.html

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질본, 자체 메르스 항체 기술 '신종 코로나' 치료제 개발에 활용한다

http://www.ceoscoredaily.com/news/article.html?no=65652

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“한손에 쏙, 펼치니 길쭉한 화면”...모습 드러낸 갤럭시Z플립

https://www.sedaily.com/NewsView/1YYS36L2J7

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[단독]삼성전자, 신종 코로나 확산에 AI 건조기 물량 확보 ‘비상’

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03991766625666912&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

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삼성 5G 통신장비 점유율, 반년새 반토막… '우한 폐렴' 악재 겹쳐

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/02/03/2020020303792.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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日, '후쿠시마 오염수' 올림픽 후 방류 추진할 듯

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202002031810449440

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中증시 7.7% 폭락… 3000개 종목 하한가 거래정지

http://www.donga.com/news/List/article/all/20200204/99522444/1

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'금값 또 최고' 안전자산에 돈몰린다

http://www.fnnews.com/news/202002031808525790

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마스크株 폭등하니…보유주식 팔아 차익 챙기는 대주주들

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01187366625667240&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 트럼프, 국정연설 예정(현지시간)

- OPEC 및 비OPEC 산유국 회의 예정(현지시간)

- 주한중국대사, 신종코로나 관련 中 정부 입장 발표 예정

- 中 후베이성 방문 외국인 입국 금지 조치

- 헬릭스미스, 엔젠시스 임상 3상 결과 발표(현지시간)

- 한-EU FTA 이행위원회 개최 예정

- 르노 삼성 노사, 임금 및 단체협약 협상 집중교섭

- 가상통화 과세방안 정책심포지엄 개최 예정

- 넥슨, 모바일 판타지 RPG "카운터사이드" 출시

- 네오위즈, PC패키지 "메탈유닛" 얼리 엑세스 버전 출시

- 20년 1차 금통위 의사록 공개

- 1월 소비자물가동향

- 신영스팩6호 공모청약

- 하나금융지주 실적발표 예정

- 제주은행 실적발표 예정

- 쌍용차 실적발표 예정

- 현대건설기계 실적발표 예정

- 한라 실적발표 예정

- KR모터스 거래정지(감자)

- 인트로메딕 추가상장(유상증자)

- 제이엘케이인스펙션 추가상장(스톡옵션행사)

- 강스템바이오텍 추가상장(스톡옵션행사)

- 스맥 추가상장(CB전환)

- 메디파트너생명공학 추가상장(CB전환)

- 삼본전자 추가상장(CB전환)

- 코센 추가상장(CB전환)

- 제이엔케이히터 추가상장(CB전환)

- 美) 12월 공장주문(현지시간)

- 美) 1월 ISM-뉴욕 비즈니스 여건지수(현지시간)

- 美) 포드 실적발표(현지시간)

- 美) 디즈니 실적발표(현지시간)

- 美) 폴로랄프로렌 실적발표(현지시간)

- 美) 길리어드사이언스 실적발표(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

1) 美 제조업 지표 호조

- 미국 공급관리협회(ISM)는 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 전월 47.8에서 50.9로 상승했다고 발표했습니다. 월스트리트저널이 집계한 예상치 48.5를 큰 폭 상회했고, 지난해 8월 위축 국면으로 떨어진 이후 처음으로 확장 국면으로 전환하였습니다. 집계 측은 글로벌 무역 문제가 여전히 이슈로 남아있으나, 다수의 설문 응답자들이 긍정적인 입장을 밝혔으며 단기 경제 성장 또한 긍정적일 것으로 판단된다고 밝혔습니다.

2) 유가·구리가격 급락, 금값은 또 최고

- 금일 국제유가는 약 3% 급락하고, 구리도 하락한 모습. 그 이유로는 코로나 바이러스 영향이 큰데, 반면 안전자산으로 꼽히는 금과 미국 달러, 채권은 최근 강세를 보이고 있습니다. 특히 국제 금값의 경우 지난달 30일 트로이온스(31.1g)당 1589.20달러까지 치솟으며 1600달러를 눈앞에 두고 있습니다.

2. 오늘의 주목할 리포트

- [F&F] 신제품들의 서프라이즈 효과 (NH투자)

- [이노션] 박스권 탈피를 위한 에너지 장전 (하이투자)

- [덕우전자] 싸도 너무 싸다 (이베스트)

3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 급등락 주식시장, 터닝 포인트는 中 경기부양책 (뉴시스)

- 실적기대감도 덮어버린 신종 코로나 공포…업종별 투자전략은 (데일리안)

- '신종코로나' 약세장에 구원투수 될까…새해 신규 상장 주목 (연합뉴스)

- 너도나도 신종코로나 관련 사업…펀더멘털은 글쎄 (이데일리)

- [굿모닝 증시]'신종 코로나' 공포 퍼진 코스피...단기 변동성 언제 그칠까 (아시아경제)

오전시황 국제증시 출발증시 20.02.03: 2월의 첫개장! 중국 우한 폐렴으로 하락세로 시작하다!

지난 31일에 미국 증시는 코로나바이러스 공포감 확산으로 큰 폭으로 하락하였습니다. 글로벌 감염자수와 사망자수가 지속적으로 확산하는 모습을 보였으며 백악관은 미국의 공중보건 비상사태를 선언하였습니다.

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몇몇 항공 사들이 중국-미국 운행을 정지한다는 소식들을 발표하면서 공포감을 더욱 확산한 모습입니다. 업종별로 거의 모든 업종이 하락 했으며, 11개 섹터 중 6개 섹터는 2% 넘는 하락세를 보였습니다.

​

특히 에너지가 유가 급락세와 엑손 모빌과 쉐브론의 실적 부진으로 큰 폭으로 하락하였고, 종목별로 는 아마존이 실적 호조로 7.4% 급등한 점이 특징입니다.

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국내 증시는 최근 실적발표가 이어지면서 개별 종목들에게 있어 상승하는 모습을 보여주었습니다. 하지만 우한 폐렴 확진자가 확대되며 불확실성이 고조되자 외국인을 중심으로 매물이 출회되며 증시는 하락전환한 모습입니다. 오전장 흐름 보면서 투자 의견드리겠습니다. 금일은 조금 늦게 올려드린점 죄송합니다.

“사스보다 심각” 글로벌 증시 ‘공포’…다우지수 2%대 추락

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4373039&ref=A

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[국제유가]WTI 1.1% 하락…中폐렴發 수요감소 우려 지속

http://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=202002021131036851711237d2fe_18

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정총리 "中후베이성 2주내 방문 외국인, 4일부터 입국 전면금지"(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200202043300001?input=1195m

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'트럼프 탄핵' 미 여론은 오차범위내 팽팽…찬성 46%, 반대 49%

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200203001400072?input=1195m

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종로 가상 대결…이낙연 53.2% vs 황교안 26.0%

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005630304&plink=ORI&cooper=NAVER

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이낙연, 오늘 종로 지역구로 이사…내일 예비후보 등록 예정

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2020020211013871498

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안철수, 오늘 신 당창당 계획 발표…승부수 통할까

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2020020209387659014

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윤석열 검찰총장 "대선 여론조사 후보서 빼달라"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200202045300004?input=1195m

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'우한 폐렴' 혼란 틈타 방사능 오염수 바다에 버리려는 일본..무려 '10년간 해양방류'

https://news.v.daum.net/v/20200201130114050

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'우한 폐렴' 확산에 마스크 대란...중국 마스크 자재 수출금지에 한국 마스크 생산 어려울 수도

http://www.civicnews.com/news/articleView.html?idxno=27430

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엎친 코로나에 덮친 조류독감…코로나 발생지 인근서 발병

http://www.hani.co.kr/arti/international/china/926552.html

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[단독] 中부품 6일 오후3시 동난다, 현대·기아차 올스톱 위기

https://news.joins.com/article/23696080

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국내 대학 中유학생 7만명…교육부 “개강연기 권고 검토”

https://news.joins.com/article/23695930

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제주 여행후 '신종 코로나' 확진 중국인 다녀갔던 두 면세점 휴업

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200202_0000905765&cID=10899&pID=10800

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이커머스 주문 '폭주'…쿠팡, 새벽배송 최대 2시간 지연

http://news1.kr/articles/?3830745

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'인보사 의혹' 코오롱생명 이우석 대표 구속…"혐의 소명"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200131160900004?input=1195m

- 美 코커스/프라이머리 시작

- 여야 3당 원내수석 회동

- 중국 인민은행, 205조원 규모 유동성 공급 예정

- 아파트 청약시스템 "청약홈" 개시

- 車 보험료 인상 예정

- KEB하나은행, 하나은행으로 행명 변경

- 여자친구 컴백 예정

- 네이블 거래재개

- 썬텍 정리매매(~11일)

- 삼성중공업 실적발표 예정

- LG화학 실적발표 예정

- 이노션 실적발표 예정

- 쌍용차 실적발표 예정

- 제룡전기 실적발표 예정

- 제룡산업 실적발표 예정

- 한국주강 실적발표 예정

- 신영스팩6호 공모청약

- 지엘팜텍 추가상장(유상증자)

- 동부건설 추가상장(유상증자)

- RFHIC 추가상장(스톡옵션행사)

- 네오크레마 추가상장(스톡옵션행사)

- 신테카바이오 추가상장(스톡옵션행사)

- 맥스로텍 추가상장(CB전환)

- 이지웰페어 추가상장(CB전환)

- 에스맥 추가상장(CB전환)

- 나인컴플렉스 추가상장(CB전환)

- 참엔지니어링 추가상장(CB전환)

- 루멘스 추가상장(CB전환)

- 美) 12월 제조업 PMI 확정치(현지시간)

- 美) 12월 건설지출(현지시간)

- 美) 1월 ISM 제조업지수(현지시간)

- 美) 알파벳(구글) 실적발표(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

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1) 춘제 연휴로 휴장이 연장됐던 중국 본토 증시, 오늘(3일) 재개장

- 춘제 이틀 전인 지난달 23일 이후 폐장을 이어온 중국 증시는 당초 지난달 31일에서 3일로 재개장 예정일이 연기하였습니다. 신종 코로나바이러스 감염증 확산을 막는 데 도움이 될 것이란 판단으로 중국 정부가 춘제 연휴기간을 늘렸기 때문입니다.

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그러나 월스트리트저널(WSJ), 파이낸셜타임스(FT) 등 외신들은 전문가들을 인용해 중국 증시가 재개장하면 급격한 하락세가 진행되면서 시장에 패닉을 몰고 올 것이라고 보도하였습니다. 특히 중국 증시 급락은 국내 투자자들의 중국펀드 환매로 이어질 가능성도 크다는 지적한바 있습니다.

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [LG디스플레이] 가볍게 가자 (한국투자)

- [포스코케미칼] 2020년, 2차전지 소재 성장 본격화 (현대차)

- [다나와] 고성장 흐름 유지 (이베스트)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 세계증시 열흘새 3000조원 증발… 對中수출-내수 모두 빨간불 (동아일보)

- 사스 땐 마이너스 성장, 메르스 땐 소비 -3.2%…이번엔? (중앙일보)

- 우한 찬바람 빗겨간 인터넷·게임株···펀더멘털 상승기류 (데일리안)

- 작년 상장사 실적, 예상치 소폭 넘어서…"실적회복 전환점" (연합뉴스)

- [굿모닝 증시] 냉·온탕 오가는 증시…단기 변동성 그치면 봄날 온다 (아시아경제)

간밤에 미국 증시는 신종 코로나바리어스 감염증 환자 발생 소식이 전해지자 약세를 보여주었는데, 그중에서 2 차 감염환자 발생으로 향후 환자 속도가 급증 할 수 있다는 분석이 나오면서 하락폭을 크게 나타났습니다.

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당분간 환자 급증에 따른 공포감이 시장의 변동성을 좌우 할 수 있으나 최근 계속 언급해드렸듯이 과거 사례에서 보듯 결국 각국 정부의 적극적인 경기 부양정책을 나타낸다면 반등요인이 될 수 있겠습니다.

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그리고 미국 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 장중 한 때 1% 넘게 하락했는데, 어제 우리나라 삼성전자 주가가 최근 크게 상승한 모습에 비해 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 중국 우한 폐렴 소식과 삼성전자 실적이 부진하다는 소식으로 하락세를 보이는데 금일 장세에서도 하락하게 된다면 반도체 업황에 대한 하락세도 있으니 흐름 지켜보겠습니다.

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더 나아가 미국 증시의 특징 중 하나는 양호한 실적 결과를 내놓은 종목들의 경우 강세를 이어갔다는 점을 감안하면 오늘 실적을 발표하는 대형주들의 결과에 따라 한국 증시의 변화 될 수 있어 실적발표에 대한 흐름을 지켜봐야하겠습니다.

뉴욕증시, WHO 신종 코로나 탓 교역 제한 반대...다우, 0.43% 상승

https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202001310708179404

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​

[국제유가]WTI 2.2% 급락…中 폐렴發 원유수요 감소 우려

http://cnews.fntimes.com/html/view.php?ud=202001310600145301711237d2fe_18

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​

WHO ‘국제적 비상사태’ 선포…역대 여섯 번째

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4372237&ref=A

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안철수, 보수통합 논의에 "관심없다"…신당 창당에 "곧 말할 것"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130142100001?input=1195m

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​

검찰, 추미애 아들 군 휴가 미복귀 무마 의혹 수사 착수

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130164400004?input=1195m

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​

스마트도시 구현 위해 지능형 자율주행머신 구축

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/30/2020013002676.html

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​

마스크보다 구하기 힘든 손세정제…"설연휴 대비 주문 47배↑"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130156600030?input=1195m

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​

국내 신종코로나 2명 추가 확진…첫 사람간 전염

https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20200130016500038?did=1825m

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​

'신종 코로나' 2월부터 민간 의료기관서도 신속 검사 가능

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005626208&plink=ORI&cooper=NAVER

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​

정부, 마스크 매점매석 행위 엄정 대처한다

http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202001301753001&code=920100

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[단독] 우한 폐렴 여파 국내 마스크 생산 중단 초읽기

http://www.cctoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2049760

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신종코로나에 아시아 증시 또 출렁…대만은 약 6% 급락

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130132400009?input=1195m

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거래소 "신종코로나 테마주 투자유의…16개종목 시장경보 조치"(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130177951008?input=1195m

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코로나바이러스 확산에 금과 비트코인 같이 뜬다

http://www.newspim.com/news/view/20200131000006

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현대모비스 전기車 부품사업 `황금알` 변신

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2020/01/98160/

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[단독] 쌍용차, 중국 부품기업 ‘신종 코로나’ 가동중단으로 휴업

http://biz.khan.co.kr/khan_art_view.html?artid=202001301538001&code=920100

- 중국 증시 휴장

- 브렉시트 결정 마감일(현지시간)

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설(현지시간)

- "인보사 의혹" 관련 이우석 코오롱생명과학 대표 구속 여부 결정 예정

- 농협중앙회장 선거

- 우리은행장 최종후보 선정 예정

- 한전공과대학교 법인 설립 인가 여부 결정일

- 12월 및 연간 산업활동동향

- SK하이닉스 실적발표 예정

- LG디스플레이 실적발표 예정

- 삼성엔지니어링 실적발표 예정

- POSCO 실적발표 예정

- 포스코인터내셔널 실적발표 예정

- 호텔신라 실적발표 예정

- SK이노베이션 실적발표 예정

- SK증권 실적발표 예정

- 한양증권 실적발표 예정

- 롯데손해보험 실적발표 예정

- S-Oil 실적발표 예정

- 스카이라이프 실적발표 예정

- GS건설 실적발표 예정

- 대우건설 실적발표 예정

- 신세계건설 실적발표 예정

- 현대오토에버 실적발표 예정

- 에스원 실적발표 예정

- 국도화학 실적발표 예정

- HDC현대산업개발 권리락(유상증자)

- 세미콘라이트 변경상장(주식병합)

- 삼부토건 추가상장(유상증자)

- 대한해운 추가상장(유상증자)

- 고영 추가상장(스톡옵션행사)

- 아이티엠반도체 추가상장(스톡옵션행사)

- 금호에이치티 추가상장(BW행사/CB전환)

- 케이알피앤이 추가상장(CB전환/주식전환)

- 우리기술 추가상장(CB전환)

- 보성파워텍 추가상장(CB전환)

- 대동금속 추가상장(CB전환)

- 루미마이크로 추가상장(CB전환)

- 팍스넷 추가상장(CB전환)

- 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)

- 케이프 추가상장(CB전환)

- 디이엔티 추가상장(CB전환)

- 덕신하우징 추가상장(CB전환)

- 코렌 추가상장(CB전환)

- 알에프텍 추가상장(CB전환)

- 티라유텍 보호예수 해제

- 美) 12월 개인소득, 개인소비지출(현지시간)

- 美) 1월 미시건대 소비심리 평가지수 확정치(현지시간)

- 美) 1월 시카고 PMI(현지시간)

- 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

- 美) 캐터필러 실적발표(현지시간)

- 美) US스틸 실적발표(현지시간)

- 美) 셰브런 실적발표(현지시간)

- 美) 엑슨모빌 실적발표(현지시간)

- 유로존) 4분기 국내총생산(GDP) 예비치(현지시간)

- 유로존) 1월 소비자물가지수(CPI)예비치(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

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1) WHO, 신종코로나 '국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)' 선포

- 세계보건기구(WHO)는 30일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증인 '우한(武漢) 폐렴'에 대해 '국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)'를 선포했습니다. WHO에 따르면 이날 현재 우한 폐렴 확진 환자 수는 모두 7818명으로, 발병지인 중국에서만 사망자 170명을 포함해 7736명, 그 외 나머지 지역에서는 18개국 82명으로 확산되는 모습입니다.

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [SBS] 많은 투자자들의 가슴을 울린 실적 (신한)

- [칩스앤미디어] 추정치 상회하며 분기 및 연간 최대실적 달성 (유진)

- [대림산업] 4분기에 기록한 어닝 서프라이즈 (유안타)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 2조 넘게 사들인 개미들…사스 학습효과? (매일경제)

- 삼성전자에 '30%캡' 검토에…적용 안받는 우선주 '불티' (이데일리)

- 실적 발표 시즌 돌입…'깜짝 실적' 3인방을 노려라 (머니투데이)

- 전염병에 5% 빠진 코스피, 저점은 2060? 2090? (머니투데이)

- [굿모닝 증시] 우한폐렴 이후엔 美대선…변동성 계속 커질 수도 (아시아경제)

오전시황 국제증시 출발증시 20.01.30: 중국 우한 폐렴속에서 기업 실적발표!

미국 증시는장 중 세계보건기구가 긴급회의를 개최한다고 발표하자 장중에 하락 전환하는 등 관련 우려가 여전히 투자심리에 부담을 주는 경향을 보여주었습니다.

미국증시에서 신종 코로나 바이러스에 대한 우려를 보여주면서 상승하다가 하락하는 모습을 보여주었습니다. 그러나 어제는 미국 증시에서 마감 후 애플 부품주인 쿼보나 시러스로직이 양호한 실적을 발표하며 상승을 보여준바도 있습니다.

현재 한국에서는 기업들의 실적발표 시즌으로종목별로 증시 상승에 대한 차별화가 있을것이고, 최근 중국 우한 폐렴으로 그동안 많이 올랐던 반도체 종목들이 하락세를 보여주고 있습니다.

또한 어제 실제 연준의 FOMC 이후 금융주 위주로 매물이 출회되는 모습이 있었기에 한국증시에도 영향이 있을것으로 보아 이를 감안 한국 증시는 조정 가능성이 높은 가운데 종목별 특징에 따라 변화하는 종목장세가 펼쳐질 것으로 예상됩니다.

[뉴욕증시] 양호한 실적·연준 주목하며 보합권 혼조

http://www.newspim.com/news/view/20200130000022

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국제유가, 신종코로나 우려 지속…WTI 0.3%↓

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130010000072?input=1195m

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​

WHO, 30일 신종코로나 긴급위원회 재소집…비상사태 선포하나(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200129178051088?input=1195m

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​

트럼프 "나프타 악몽 끝나"…자화자찬 속 새 북미무역협정 서명

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200130005500071?input=1195m

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​

삼성전자, 반도체 부문 성과급 절반 줄었다

http://news1.kr/articles/?3828025

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​

수소경제 활성화 위해 충전소 100개 구축 나서

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/29/2020012902270.html

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​

[단독] 현대차, 엔진 필요없는 車 시대 앞당긴다

https://www.hankyung.com/economy/article/202001294636i

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​

숨 막히는 마스크값…3일새 963원→2363원

http://news1.kr/articles/?3827737

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​

대학가 “개학 앞둔 중국인 유학생 7만명 입국… 기숙사 비상”

http://www.donga.com/news/List/article/all/20200130/99452953/1

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게임업계도 신종코로나 불똥…내주 대만 게임쇼 앞두고 '촉각'

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200129137300017?input=1195m

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서울 강남·용산 일부 초교, 신종코로나 확산방지 위해 개학연기

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200129180400004?input=1195m

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MS, 클라우드 호조에 '실적 훨훨'...순익 38% 급증

http://www.newspim.com/news/view/20200130000033

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미코바이오메드, 코스닥 기술성 평가 통과…“우한 폐렴 진단 키트 개발 중”

http://www.etoday.co.kr/news/view/1850117

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[단독]유한양행, 호주 A2밀크 육아용제품도 들여온다

http://www.nspna.com/news/?mode=view&newsid=407773

- 중국 증시 휴장

- 세계보건기구(WHO) 긴급회의 개최(현지시간)

- 우한 전세기 출발 예정

- 국회 보건복지위원회, "우한폐렴" 긴급 현안보고

- 우리·하나은행 DLF 사태 3차 제재심

- 세계 최초 5G 태블릿 갤럭시탭S6 5G 국내 출시 예정

- 11월 인구동향

- 12월 금융기관 가중평균금리

- 1월 기업경기실사지수(BSI)

- 케이비스팩20호 신규상장 예정

- 하나금융스팩15호 신규상장 예정

- 위세아이텍 공모청약

- 삼성전자 실적발표 예정

- 삼성SDI 실적발표 예정

- LG전자 실적발표 예정

- LG상사 실적발표 예정

- NAVER 실적발표 예정

- LS산전 실적발표 예정

- 대림산업 실적발표 예정

- 현대모비스 실적발표 예정

- NH투자증권 실적발표 예정

- 미래에셋대우 실적발표 예정

- 메리츠금융지주 실적발표 예정

- 메리츠화재 실적발표 예정

- 금호석유 실적발표 예정

- 칩스앤미디어 실적발표 예정

-삼호 실적발표 예정

- 에이앤티앤 추가상장(유상증자)

- 에스엠 추가상장(스톡옵션행사)

- 신라젠 추가상장(스톡옵션행사)

- 피엔티 추가상장(CB전환/BW행사)

- 럭슬 추가상장(CB전환)

- 제넨바이오 추가상장(CB전환)

- 녹원씨엔아이 추가상장(CB전환)

- 에이티세미콘 추가상장(CB전환)

- 세경하이테크 보호예수 해제

- 美) 4분기 GDP 예비치(현지시간)

- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

- 美) 비자 실적발표(현지시간)

- 美) 듀폰 실적발표(현지시간)

- 美) 코카콜라 실적발표(현지시간)

- 美) 버라이즌 실적발표(현지시간)

- 美) 바이오젠 실적발표(현지시간)

- 美) 아마존닷컴 실적발표(현지시간)

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1. 증시 주요 이슈

1) 美 연준, 기준금리 1.50~1.75% 동결

: 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준·Fed)는 29일(현지시간) 이틀간의 FOMC(연방공개시장위원회) 정례회의를 마치며 기준금리인 연방기금금리(FFR)을 현행 1.50~1.75%로 동결키로 만장일치로 결정했습니다.

초과지급준비금리(IOER)는 인상(1.55% → 1.60%)함, 오버나이트 Repo금리 운영은 4월까지 지속하며 자산 매입은 최소 2분기 까지 지속된다고 밝혔습니다. 현재의 자금 여건을 주시하고 있으며 지준 규모는 향후 추가적으로 증가할 수 있다고 밝혔고, 통화정책 기조는 현 상황에 적절하며 경제 전망에 대한 중대한 재평가 상황 발생시 이에 대처할 것이라고 밝혔습니다.

2. 오늘의 주목할 리포트

- [더존비즈온] 꾸준히 보여주는 성장주의 면모 (현대차)

- [LG이노텍] 이보다 좋을 수는 없다 (미래에셋)

- [천보] 증설로 jump up (신한)

3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 인터넷·통신·바이오업종은 '바이러스 청정지역' (이데일리)

- 새해 주식사는 개미들…신종코로나 충격에도 '꿋꿋한 매수세' (연합뉴스)

- 증시 덮친 우한 패닉···안전자산 7종 부상 (데일리안)

- 코스닥 '무더기 상폐' 우려…'비적정' 기업 개선 제자리 (머니투데이)

- 전염병 공포 진정, 경기·유동성 기대감 다시 반영되나 (머니투데이)

한국 증시는 신종 코로나바이러스 확산에 따른 중국 경기 둔화 우려가 부각되며 큰 폭으로 하락했습니다. 전체적인 종목들을 봤을때 큰 낙폭인 종목들도 있었지만 우한폐렴과 관련없는 종목들의 하락세를 보았을때 심각한 정도는 아니라는 분석이 나오고 있고, 여기서 악재다운 뉴스가 나오면 추가적인 하락이 있을 수 있다는점을 고려해야할 부분입니다.

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특히 어제는 세계보건기구(WHO) 대표단이 중국을 방문해 중국 정부의 대처에 대해 긍정적으로 발표했으며, 여전히 비상사태를 선포할 정도로 문제가 커지고 있지 않다고 주장한 점을 통해 투자심리 안정적인 모습을 기대해볼 수 있지 않을까 생각해봅니다.

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앞으로 한국 증시는 양호한 글로벌 경제지표 개선 및 중국 경기 부양정책에 대한 기대, 미국 기업들의 실적 개선 등에 힘입어 상승할 것으로 전망하고 있습니다.

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어제 같은 경우 외국인과 기관들이 빠진 부분을 고려해보면 단기적으로 추가적인 하락을 보여줄것으로 보여지는데 금일 시장 중에 외국인, 기관 투자 방향성을 보면서 장중, 장마감 시황 올려드리도록 하겠습니다. 중국 우한 폐렴 언제나 조심하시고 오늘 하루도 즐거운 하루 되십시오. 감사합니다

뉴욕증시, 신종 코로나 주시 속 지표 호조 안도…다우, 0.66% 상승 마감

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200129015000009?input=1195m

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국제유가, 6거래일 만에 반등…WTI 0.6%↑

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200129009600072?input=1195m

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靑 "시진핑 방한 그대로...우한 폐렴과 직접 연관 없어"

https://www.sedaily.com/NewsView/1YXTMFLV0T

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검경수사권조정·데이터3법 공포안 등 국무회의 의결

http://www.kukinews.com/news/article.html?no=741885

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[단독] 민주당 3호 공약은 청년·신혼부부 주택 확대...사실상 1호 공약

https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202001290219049664

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박형준, 내일 안철수계와 회동…"범 중도·보수 만남"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200128147300001?input=1195m

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1조 규모 '동부간선도로 지하화 사업', 대우건설 컨소시엄 단독 참여

http://www.cnews.co.kr/uhtml/read.jsp?idxno=202001281448201530807

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세계 전자파 인체 보호 전문가 국내 집결…5G·무선충전 유해성 논의

https://www.etnews.com/20200128000139

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‘신종 코로나’ 공포로 증시 급락…암호화폐는 가격 상승

http://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2020012816405484273

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[단독] 30만 가구 주택공급 몰린 경기 그린벨트 … 지난해 거래 역대 최고

https://www.sedaily.com/NewsView/1YXTMVPAEU

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우한 폐렴 우려에 마스크 판매 급증… "품절 사태도"

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/28/2020012802731.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

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中 숨겨도 캐나다 AI는 알았다···한달 전 우한폐렴 예측한 의사

https://news.joins.com/article/23691481

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아이폰11, 작년 4분기 미국 아이폰 판매 점유율 39%

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=4821

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셀트리온 '램시마' 지난해 美매출 3억달러 달성…'역대 최고'

http://news1.kr/articles/?3826965

- 대만, 중국 증시 휴장

- 트럼프, USMCA 수정안 서명 예정

- 민주당, 3호 총선공약 발표

- "금융그룹 감독제도" 세미나 개최

- 보험사, 자동차 보험료 인상 예정

- 이도훈 한반도평화교섭본부장 브리쉘 방문 예정

- 블리자드, "워크래프트3: 리포지드" 출시

- 승차공유 서비스 "타다" 관련 이재웅 쏘카 대표 및 박재욱 VCNC 대표 재판 최종변론 예정

- 1월 소비자동향조사

- 12월 무역지수 및 교역조건

- 삼성전기 실적발표 예정

- 현대위아 실적발표 예정

- 현대제철 실적발표 예정

- LG생활건강 실적발표 예정

- LG이노텍 실적발표 예정

- 메리츠종금증권 실적발표 예정

- 위세아이텍 공모청약

- 파버나인 추가상장(BW행사)

- 우리로 추가상장(CB전환)

- 퓨쳐스트림네트웍스 추가상장(CB전환)

- 뉴프라이드 추가상장(CB전환)

- 현진소재 추가상장(CB전환)

- 블러썸엠앤씨 추가상장(CB전환)

- 올리패스 추가상장(CB전환)

- 필로시스헬스케어 추가상장(CB전환)

- 루미마이크로 추가상장(CB전환)

- 캐리소프트 보호예수 해제

- 美) FOMC 회의 발표(현지시간)

- 美) 12월 잠정주택판매지수(현지시간)

- 美) 12월 상품수지(현지시간)

- 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)

- 美) 주간 원유재고(현지시간)

- 美) 마이크로소프트(MS) 실적발표(현지시간)

- 美) 보잉 실적발표(현지시간)

- 美) 테슬라 실적발표(현지시간)

- 美) 페이스북 실적발표(현지시간)

- 美) 마스터카드 실적발표(현지시간)

- 美) 맥도날드 실적발표(현지시간)

- 美) AT&T 실적발표(현지시간)

- 美) GE 실적발표(현지시간)

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1. 증시 주요 이슈

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1) 우한 폐렴 사망자 131명, 확진자 5000명 돌파

- 중국 후베이(湖北)성에서 '우한폐렴'으로 알려진 신종 코로나바이러스 감염으로 사망한 환자가 25명, 새로 확진 판정을 받은 환자가 840명 추가됐다고 29일 로이터통신이 보도했습니다. 시진핑 중국 국가주석은 우한 폐렴 대응에 직접 나설 것이며 질병과의 투쟁을 최우선 목표로 설정할 것이라고 밝히면서 WHO가 이번 대응에 참여하는 것을 환영하며 적극적으로 지원할 것이라고 밝혔습니다. 이로인해 최근부터 우한 폐렴(신종 코로나바이러스 감염증)에 대한 불안감이 전국적으로 확산되면서 마스크와 감기약 판매가 급증하였습니다.

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [유진테크] 2021년 DRAM 투자 최대 수혜주 (신한)

- [액트로] 계절성 없는 뚜렷한 성장 전망 (케이프)

- [LG이노텍] 추가 상승여력 충분 (KB)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- '우한 폐렴'에 과매수 코스피 시계제로..."2000 초반 후퇴 가능성" (데일리안)

- 우한폐렴에… '금' 또 주목, 역대 최고치 갈까? (머니투데이)

- 삼성전자 '시총 30%캡룰' 수시 적용… 주가 호재 vs 악재 (머니S)

- [굿모닝 증시]"신종 코로나 과도한 우려 지양해야.. 전염병 장기 추세 바꾸는 동인 아냐" (아시아경제)

- '공포' 딛고 글로벌 증시 반등, 국내도 시간외 반등 (매일경제)

지난 금요일, 월요일까지 설 연휴로 인해 한국 증시가 휴장을 하면서 주말간 생각했던 것 보다 심각한 상황의 중국 우한 폐렴이 진행되었습니다.

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미국 증시도 우한 폐렴으로 최근 상승폭이 컸던 종목 위주로 매물이 출회되며 하락했습니다. 특히 경제 활동 위축 우려로 필라델피아 반도체 지수가 3.91%나 크게 하락하는 등 차익실현 매물 출회가 높았던 점이 특징인데, 여기에 미국과 중국 경제를 지탱하던 소비가 이번 사태로 둔화될 수 있다는 점이 하락으로 이어진것으로 보여집니다.

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특히 중국 정부가 춘절 첫날 이동자 수가 전년 동기 대비 28.8%나 급감했고(물론 중국 정부에서 막은것도 있습니다)춘절 연휴를 연장하는 등 중국 경기 둔화 우려가 높아진 점은 한국 증시 투자에 위축시키는 모습을 보여줄것으로 보여집니다.

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앞으로 이전에 예를들어 신종바이러스 같은 메르스를 비교해볼때, 이때당시 영화에 나올법한 모습들이 한국 페이스북에 돌면서 2003 년 사스나 2015 년 메르스 사태를 감안하면 1 개분기 정도의 영향을 받은 이후 각국 정부의 적극적인 부양정책에 힘입어 반등한 모습이 있었고,

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과거 사례를 보면 주식시장은 환자 발생이 급격하게 증가할 때 조정을 보이다 환자 발생 속도가 완만하게 느려질 때부터는 반등에 성공 했었다는 점에 주목할 필요가 있겠습니다. 그렇기 때문에 한국 증시는 단기적으로 조정이 불가피하지만 기업실적, 그리고 춘절 이후 중국 정부의 행보에 대한 기대가 유입될것으로 예상했었지만 현재는 중국 우한폐렴으로 조정폭은 제한될 것으로 예상합니다.

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[뉴욕증시] 와르르 급락 다우지수 -458.68p↓ WHO 우한폐렴 위험 경보 코스피 코스닥 흔들

http://news.g-enews.com/view.php?ud=2020012805233161544a01bf698f_1&md=20200128060056_M

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국제유가, 신종코로나 공포에 급락…금값은 6년만에 최고

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200128007500072?input=1195m

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'볼턴 폭로'에 되살아난 탄핵 불씨..트럼프는 즉각 부인·진화 안간힘

http://www.newspim.com/news/view/20200128000012

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​

北 리선권, '총공격전' 언급하며 북미 대화 가능성 시사

https://view.asiae.co.kr/article/2020012805264204590

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탈레반은 미 군용기 격추했다는데…미군은 "추락 사고"(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200128002951071?input=1195m

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금융시장 강타한 '우한 폐렴'…악영향 언제까지

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200124041800008?input=1195m

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"`우한 봉쇄전 탈출` 500만명중 한국행 6430명"

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2020012702109957607007&ref=naver

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안철수, 손학규에 비대위 구성 제안…安측 "孫 물러나라는 뜻"(종합2보)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200127044952001?input=1195m

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삼성전자, 2번 접는 폴더블폰 '갤럭시 Z' 출시하나

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200124_0000898810&cID=13001&pID=13000

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한수원, 루마니아 중수로 원전에 국산 기자재 첫 수출

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20200127_0000899428&cID=10899&pID=10800

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개인 투자자 1인당 P2P 투자 5천만원으로 제한

https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000970689?division=NAVER

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버핏도 당했다… 美태양광 업체, 1조원대 금융사기

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/28/2020012800251.html

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TK 신공항, 의성·군위 공동후보지로 가닥

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/28/2020012800233.html

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수소 홍보대사된 BTS, 수소차 타고 그래미 어워즈 참석

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/27/2020012700549.html

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반려동물용품 판매 10% 증가...이유식 최대 14배

https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202001272235159622

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"장보기도 외식도 무섭다"..햄·라면·버거·아이스크림·빙수까지 "죄다 올랐다

https://news.v.daum.net/v/20200127094846312

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에어팟 열풍에 공식 유통사도 역대급 호황 구가

https://www.sedaily.com/NewsView/1YXSP7GW26

- 대만, 홍콩, 중국 증시 휴장

- 美 하원, 한반도 안보 점검 청문회 개최(현지시간)

- 한국은행, 금융·경제상황 점검회의 개최

- 슈퍼주니어 컴백

- 젝스키스 컴백

- 제일기획 실적발표 예정

- 프로스테믹스 추가상장(스톡옵션행사)

- 아이에스이커머스 추가상장(CB전환)

- 참엔지니어링 추가상장(CB전환)

- 젬백스 추가상장(CB전환)

- 젬백스지오 추가상장(CB전환)

- 제이준코스메틱 추가상장(CB전환)

- 나노스 추가상장(CB전환)

- 부산주공 추가상장(CB전환)

- 아이엠텍 추가상장(CB전환)

- 카카오 추가상장(CB전환)

- 필옵틱스 추가상장(CB전환)

- 삼본전자 보호예수 해제

- 美) 11월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)

- 美) 12월 내구재주문(현지시간)

- 美) 1월 소비자신뢰지수(현지시간)

- 美) 1월 리치몬드 연방 제조업지수(현지시간)

- 美) 3M 실적발표(현지시간)

- 美) 애플 실적발표(현지시간)

- 美) 월풀 실적발표(현지시간)

- 美) 비자 실적발표(현지시간)

- 美) AMD 실적발표(현지시간)

- 美) 이베이 실적발표(현지시간)

- 美) 화이자 실적발표(현지시간)

- 美) 스타벅스 실적발표(현지시간)

- 美) 누코(NUCOR) 실적발표(현지시간)

- 美) 유나이티드 테크놀로지스 실적발표(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

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1) 우한 폐렴에 전세계 금융시장 '공포'

- 우한 폐렴 환자와 사망자 확산세가 빨라지고 있는 상황이며, 중국 국가위생건강위원회는 27일 오후 8시 현재까지 전국 30개 성에서 2천 840명의 우한 폐렴 확진자가 나왔고 사망자는 81명이라고 밝혔습니다. 중국 외의 우한폐렴 확진자는 이제는 중국을 넘어 전세계적으로 퍼지고 있는데 굉장히 위험해보이며 우리 증시에도 급락이 있을 수 있으니 안전유의하시기 바랍니다.

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2. 오늘의 주목할 리포트

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- [리노공업] 나라면 지금이라도 살 수 있을까 (하나)

- [실리콘웍스] 2020 년 사상 최대 실적이 보인다 (하이)

- [엔씨소프트] 목표주가 상향 (DB)

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3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

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- 우한 폐렴 공포에 글로벌 금융시장 휘청…주가 급락·안전자산 강세 (디지털타임스)

- [굿모닝 증시]글로벌 증시 신종 코로나 공포 확산...국내 영향은? (아시아경제)

- 반복되는 공포 너머에도 기회요인은 있다 (머니투데이)

- 올해도 설 앞두고 올빼미 공시 기승 (매일경제)

- 연초 증시 활황에 신고가 속출…역시 IT株가 대세 (이데일리)

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오전시황 국제증시 출발증시 20.01.23:  1월효과는 끝나가면서 남은건 기업들의 실적발표!

간밤에 미국증시 같은 경우 트럼프가 2 차 무역협상에 대해 긍정적인 발언을 하자 관련 기업들이 상승을 주도 했습니다.

일부 기업들의 실적 호전 또한 상승 요인이었다. 그런 가운데 유럽 증시가 트럼프의 EU 에 고율의 관세를 부과할 수 있다는 발언으로 하락한 점, 미 증시가 강세를 보였으나 개별 기업들의 하루 변동폭이 확대되는 경향을 보이고 있다는 점, 국제유가가 하락하고 천연가스 등 일부 상품가격의 변동폭 또한 증가하고 있다는 점은 투자심리 위축 요인으로 작용할 것으로 전망됩니다.

더불어 우한 폐렴 관련해서 중국 정부가 확진자가 급증 했다고 발표 했고, 중국 국영방송에서는 우한으로의 여행 중단, 우한 시민들은 특별한 이유 없이 도시를 떠나서는 안된다는 보도를 하는 등 관련 이슈도 여전히 부담 요인입니다.|

그러나 다음주 실적을 발표하는 테슬라가 목표주가 상향 소식에 사상 최고치를 기록하는 등 급등하고, 목요일 실적을 발표하는 인텔도 목표주가 상향 소식에 강세를 보인 점, 애플이 저가형 아이폰 판매 증가 기대가 높다는 점이 부각되며 상승한 점을 감안 관련 기업들의 투자심리가 긍정적인 모습입니다.

1월이 되면서 대부분의 종목들이 차익 매물 출회되며 상승분을 반납하거나 하락 전환한 점을 감안 한국 증시는 매물 소화 과정 속 조정이 예상되고 있습니다.

[뉴욕증시] 잘나가다 막판 와르르 다우지수 3만 아득, 우한폐렴 비상사태 코스피 코스닥 비상

http://news.g-enews.com/view.php?ud=2020012304423465914a01bf698f_1&md=20200123060429_M

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민주당, 이낙연에 공동상임선대위원장·종로 출마 정식 제안(종합)

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200122135751001?input=1195m

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현대차, 매출 100조원 돌파…기아차 영업익 73.6% 개선

https://cnbc.sbs.co.kr/article/10000970320?division=NAVER

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전국 최초 전기 굴절버스, 세종시에서 달린다

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=082&aid=0000975995

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작년 말 원자력硏 정문 토양서 평소보다 60배 많은 세슘 검출

https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20200123011017&wlog_tag3=naver

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WHO의 경고 "우한폐렴, 몇주 내 남북서도 더 많이 나올 것"

https://news.joins.com/article/23688846

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‘N95 마스크’의 귀환…中 코로나바이러스 감염 불안에 마스크 대란

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2020/01/22/2020012203077.html

군위군, 주민투표 결과 불복… TK신공항 출발도 하기 전 빨간불

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=081&aid=0003060627

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설 연휴 '트래픽 최고치' 예상...이통3사 통신관리에 '총력'

http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/01/23/2020012300002.html

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카카오페이, 증권업 진출…증선위, 바로투자증권 인수 승인

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=04378806625640344&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

- 대만 증시 휴장

- 검찰 중간간부 인사 발표 예정

- 웨이브, 미국 드라마 FBI 국내 최초 공개

- WHO 우한 폐렴 비상사태 선포 여부 결정 예정(현지시간)

- 씨티젠 상호변경(라이브파이낸셜)

- 한미사이언스 추가상장(무상증자)

- 한미약품 추가상장(무상증자)

- 종근당 추가상장(무상증자)

- 위지윅스튜디오 추가상장(무상증자/유상증자)

- 연이정보통신 추가상장(유상증자)

- 에이티세미콘 추가상장(유상증자)

- 노터스 추가상장(주식전환)

- 유틸렉스 추가상장(스톡옵션행사)

- 케이알피앤이 추가상장(주식전환/CB전환)

- 비에이치 추가상장(CB전환)

- 현진소재 추가상장(CB전환)

- 아이텍 추가상장(CB전환)

- 옵트론텍 추가상장(CB전환)

- 보광산업 추가상장(CB전환)

- 미래나노텍 추가상장(CB전환)

- 보해양조 추가상장(CB전환)

- 시너지이노베이션 추가상장(CB전환)

- 아이티센 추가상장(CB전환)

- 두올산업 추가상장(CB전환)

- 누리플랜 추가상장(CB전환)

- 윌비스 추가상장(CB전환)

- 블러썸엠앤씨 보호예수 해제

- 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

- 美) 12월 경기선행지수(현지시간)

- 美) 1월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)

- 美) 주간 원유재고(현지시간)

- 美) 인텔 실적발표(현지시간)

- 美) P&G 실적발표(현지시간)

- 美) 유니언퍼시픽 실적발표(현지시간)

- 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)

- 유로존) 1월 소비자신뢰지수 잠정치(현지시간)

- 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간)

1. 증시 주요 이슈

1) '우한 폐렴' 확산

- 우한(武漢)시가 있는 후베이(湖北)성 정부는 22일 밤 기자회견을 열어 이날 오후 10시(현지시간) 현재 후베이성의 우한 폐렴 확진자가 444명으로 늘었고 이 가운데 17명이 사망했다고 발표하면서 관련주들에게 영향이 있겠습니다.

- 대표적인 관련주: 대성미생물, 코미팜, 제일바이오, 중앙백신, 진바이오텍, 대한뉴팜 등등

2) 정부, 소부장 가속페달..올 2조 투입해 경쟁력 강화

- 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 성윤모 산업통상자원부 장관 등은 22일 인천 서구 포토레지스트 소재 생산업체인 경인양행에서 ‘소부장 경쟁력위원회’ 회의를 갖고 소부장 산업 육성 방안을 논의합니다.

- 일본의 수출 규제 대상 품목인 불화수소와 극자외선(EUV) 포토레지스트, 폴리이미드의 수급을 안정된 수준으로 끌어올리고, 중요도가 높은 100대 품목 기술 개발에 1조 2000억원을 투입할 예정

- 대표적인 관련주: SKC솔믹스, 메카로, 에이피티씨, 코미코, 원익머트리얼즈(소재) / 제우스, 주성엔지니어링, 유진테크, 유니셈, 에스티아이, 뉴파워프라즈마(전공정 장비) 등등

2. 오늘의 주목할 리포트

- [리노공업] 로직 반도체가 좋으니까 (대신)

- [유진테크] 결국 업황 쫓아 가는 장비업체 실적 (한국)

- [엔씨소프트] 4분기 서프라이즈 받고 또 서프라이즈 (미래에셋)

3. 전문가가 선정한 주요 뉴스

- 시총 30% 앞둔 삼성전자…"시장 충격 제한적" (뉴시스)

- 투자매력 떨어지는 '코스피200' 오는 3월 손질 나선다 (데일리안)

- 한올바이오 임상 실망에 바이오株 새해부터 삐끗? (이데일리)

- 2% 성장 턱걸이했지만…국내총소득, 외환위기 후 첫 마이너스 (이데일리)

- 퍼지는 온기 속 '빈익빈 부익부' (머니투데이)